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Version du 13 octobre 2023 à 08:19
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| Table des matières |
Sommaire
- 1 Général
- 2 Renseignements personnels (Loi 25)
- 3 Gestion des utilisateurs
- 4 Clients et Relations
- 5 Personnalisation de la base de données
- 6 Configuration de la structure transactionnelle
- 7 Gestion des transactions (boucle de dépôt)
- 8 Engagements (module)
- 9 Configuration et traitement des reçus
- 10 Reçus Électroniques (module)
- 11 Extraction d'information
- 12 Publipostage et documents maîtres
- 13 Publicourriel (module)
- 14 Dons en ligne (module)
- 15 Plateforme de sociofinancement (microsite)
- 16 Processus automatisé (module)
- 17 Importations - Fichier CSV (module)
- 18 Modules complémentaires
- 19 Plateforme libre-service
- 20 Plans de formation en format PDF
- 21 Description des mises à jour
- 22 Documents techniques
- 23 Politiques
Voici la table des matières des documents d'aide de Prodon.
Général
Envoi d'une sauvegarde à Logilys
Gestion des tâches et historique
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation
Renseignements personnels (Loi 25)
FAQ – Renseignements personnels (Loi 25)
Plan de formation - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25)
Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration
Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation
Gestion des utilisateurs
Ajout et configuration d'utilisateurs
Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.
Copier des préférences d'un utilisateur à un autre
Changer le mot de passe d'un utilisateur
Clients et Relations
Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation
Manipulation des onglets de la fiche client
Clients : Individu, compagnie versus Autres champs
Recherche et élimination de doublons
Fusionner et détruire un client
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Clients et relations
Personnalisation de la base de données
Catégories/caractéristiques/champs personnalisés
Configuration des champs personnalisés
Configuration de la structure transactionnelle
Gestion des codes de provenance
Gestion des affectations comptables
Gestion des transactions (boucle de dépôt)
Procédure simplifiée de traitement des transactions
Vérification et report de transactions
Traitement des dons in memoriam
Différents clients d'une transaction
Traitement des rejets bancaires
Saisie de transactions de dépenses
Saisie de transactions négatives
Procédure de traitement des œuvres d'art
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Gestion des transactions
Engagements (module)
Gestion des engagements (planifié vs récurrent)
Saisie d'un engagement de type récurrent
Saisie d'un engagement de type planifié
Génération des transactions d'engagements récurrents
Publipostage, relances et rappels d'engagements
Génération des rapports d'engagements
Rattacher une/des transaction(s) à un engagement
Modifier les informations de paiement d'un engagement
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Dons récurrents
Plan de formation - Dons récurrents (engagements)
Plan de formation - Engagements (dons planifiés seulement)
Configuration et traitement des reçus
Configuration générale d'un reçu
Configuration d'un reçu standard
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré
Statut « à calculer » vers « à délivrer »
Annulation, remplacement et réimpression de reçus
Liste des reçus délivrés et/ou annulés
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Reçus de dons
Plan de formation - Reçus de dons
Reçus Électroniques (module)
Configuration du courriel de remerciement
Options de reçus électroniques
Tester le courriel et envoi des reçus électroniques
Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Reçus électroniques
Plan de formation - Reçus électroniques
Extraction d'information
Exportation et fusion de données
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation
Plan de formation - Segmentation – Listes personnalisées
Publipostage et documents maîtres
Étiquettes ou enveloppes Word 2010
Intégrer un document Word dans la base de données
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Publipostage et historique d'envoi
Plan de formation - Publipostage et historique d'envoi
Publicourriel (module)
Envoi simplifié du PubliCourriel
Préparation de la liste de distribution
Envoi d'un PubliCourriel en utilisant un gabarit Courrielleur
Consultation des statistiques d'envoi
Insérer un lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un PubliCourriel
Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne
Préparation du document maître
Formations et plans de formations
Plateforme libre-service - Publicourriel
Plan de formation - Publicourriel
Dons en ligne (module)
Accès d'utilisateurs pour JDEL et Back-office
Configuration de la page d'accueil et du site Web
Procédure simplifié des formulaires Web
Création d'un formulaire Web de dons généraux
Création d'un formulaire Web de dons in memoriam
Back-office
Back-office - Configuration des thèmes
Back-office - Configuration des groupes d'images
Back-office - Configuration des groupes de libellés
Back-office - Configuration des modèles de courriels
Importation
Configuration des onglets
Ajout de modes de paiement dans un formulaire Web
Fonctionnalité pour couvrir les frais administratifs
Ajout de notes, hyperliens, boutons, images et vidéos
Partage sur les réseaux sociaux
Formulaire web - Fonctions optionnelles
Configuration des téléphones sur JeDonneenLigne
Configuration d'un courriel de formulaire inachevé
Participants dans un formulaire Web
Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne
Désactivation de la LogiZone (compte client)
Représentation de la valeur d’un don
Configuration des outils de suivis (Google AdWords, Google Analytics, Tag Manager, Pixel, Facebook)
Intégration
Intégration aux formulaires de dons en ligne
Adresse URL des formulaires Web
Paramètres GET et POST des formulaires Web
Formations et plans de formations
Plan de formation - Dons en ligne - 1 - Formulaires
Plan de formation - Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques
Plateforme de sociofinancement (microsite)
Création d'un formulaire Web relié à la plateforme
Dimensions des images de la Plateforme
Processus automatisé (module)
Création d'un modèle de liste de distribution
Création d'un processus via assistant
Création d'un processus manuel
Démarrer un processus / Statut du processus
Importations - Fichier CSV (module)
Importation de clients/relations
Modules complémentaires
Plateforme libre-service
Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration
Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation
Démonstration - Processus automatises
Navigation et personnalisation
Publipostage et historique d'envoi
Plans de formation en format PDF
Dons en ligne - 1 - Formulaires
Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques
Engagements (dons planifiés seulement)
Publipostage et historique d'envoi
Description des mises à jour
Documents techniques
Équipements et logiciels requis
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée
Office 365 pour notre service d'hébergement LogiCloud
Politiques
Politique de confidentialité JeDonneEnLigne
Politique de confidentialité Logilys
Contrat de licence d'utilisation
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