ProDon:Table des matières : Différence entre versions

De Logilys
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''RECHERCHER: afin de faire une recherche sur le Wiki, faites Ctrl F'''</span>
  
Voici la table des matières des documents d'aide de '''''ProDon'''''. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.
+
{{Entete_TOC}}<br>
  
{| width="100%" class="FCK__ShowTableBorders wikitable"
 
|-
 
! width="24%" style="text-align: center;" |
 
Titre
 
  
! width="44%" |
 
Description
 
  
! width="8%" style="text-align: center;" |
+
Voici la table des matières des documents d'aide de '''''Prodon'''''.
Révision
 
  
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No. Rév.
 
  
! width="8%" style="text-align: center;" |
+
== Général  ==
Version
 
  
! width="8%" style="text-align: center;" |
 
Statut
 
  
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''1'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Non-classé  ====
 
  
|}
+
[[ProDon:Lexique|Lexique]]
  
|-
 
|
 
[[ProDon:Lexique|Lexique]]<br>
 
 
|
 
Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
 
 
|
 
2009/03/03
 
 
|
 
3
 
 
|
 
2.0.3.1<br>
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
|
 
 
[[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]  
 
[[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]  
  
|
 
Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
 
 
|
 
2012/07/19
 
 
|
 
5
 
 
|
 
4.6.7.24
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
|
 
 
[[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]]  
 
[[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]]  
  
|  
+
[[Fonctions_communes:Envoi_d%27une_sauvegarde_à_Logilys|Envoi d'une sauvegarde à Logilys]]
Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
 
  
|  
+
[[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]]
2012/07/20
 
  
|  
+
[[ProDon:Préférences|Préférences]]
4
 
  
|  
+
[[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]
4.6.7.22
 
  
|  
+
[[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]]
En vigueur
 
  
|-
+
[[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]  
|
 
[[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]]  
 
  
|  
+
[[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]
Procédure pour restaurer les données.
 
  
|  
+
[[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique]]
2012/07/23
 
  
|
+
=== Formations et plans de formations ===
4
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation]
  
|  
+
== Renseignements personnels (Loi 25) ==
4.6.7.22
+
[[ProDon:Anonymisation|Anonymisation]]
  
|
+
=== Démonstration ===
En vigueur
+
[https://doc.logilys.com/ventes/Presentation_Loi_25.pdf Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration]
  
|-
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-demo Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration]
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''2'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Boucle de dépôt  ====
 
  
|}
+
=== Formation ===
 +
[http://doc.logilys.com/formation/Renseignements_personnels_(Loi_25)_Formation.pdf Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Formation]
  
|-
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation]
|
 
[[ProDon:Traitement des transactions|Procédure de traitement des transactions]]  
 
  
|  
+
=== Foire aux questions ===
Procédure simplifiée du traitement complet des transactions.
+
[[ProDon:FAQ_-_Loi_25|FAQ – Renseignements personnels (Loi 25)]]
  
|
+
== Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web ==
2015/11/17
+
=== Démonstration ===
 +
[https://doc.logilys.com/ventes/Forfaits_heberges_(Transition_vers_le_Web).pdf Plan PDF - Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web]
  
|
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/forfaits_heberges_transition_vers_le_web_demonstration Plateforme libre-service : Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web - Démonstration]
1
 
  
|  
+
=== Foire aux questions ===
5.0.2.2
+
[[ProDon:Forfaits_h%C3%A9berg%C3%A9s_(Transition_vers_le_Web)_-_FAQ|FAQ – Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web]]
  
|  
+
== Gestion des utilisateurs ==
En vigueur
+
[[ProDon:Ajout_et_configuration_d%27utilisateurs|Ajout et configuration d'utilisateurs]]
  
|-
+
[[ProDon:Droit_d%E2%80%99acc%C3%A8s_d%E2%80%99utilisateurs|Droit d’accès d’utilisateurs]]
|
 
[[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]]<br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Cr%C3%A9ation_d%E2%80%99un_groupe_d%E2%80%99acc%C3%A8s|Création d’un groupe d’accès]]
Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.<br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Visibilité_dans_les_vues,_filtres,_tâches,_etc.|Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.]]
2012/08/02<br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Copier_les_préférences_d'un_utilisateur_à_un_autre|Copier des préférences d'un utilisateur à un autre]]
9<br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Changer_le_mot_de_passe_d'un_utilisateur|Changer le mot de passe d'un utilisateur]]
4.6.7.24<br>
 
  
|  
+
[[Fonctions communes:Gestion des vues forcées|Gestion des vues forcées]]
En vigueur
 
  
|-
+
== Clients et Relations  ==
|
 
[[ProDon:Vérification et report des transactions|Vérification et report des transactions]]<br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Proc%C3%A9dure_simplifi%C3%A9e_d%27ajout_d%27un_client_et_d%27une_relation|Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation]]
Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.<br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Relations|Relations]]
2012/08/02<br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]
9<br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Fiche client|Fiche client]]
4.6.7.24<br>
 
  
|  
+
[[Fonctions_communes:Manipulation_des_onglets_de_la_fiche_client|Manipulation des onglets de la fiche client]]
En vigueur<br>
 
  
|-
+
[[ProDon:Types_de_relations#G.C3.A9rer_des_types_de_relations|Types de relations]]  
|
 
[[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus à émettre]] <br>
 
  
| Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions. <br>
+
[[ProDon:Client et individu / Autres champs|Clients : Individu, compagnie versus Autres champs]]
|
 
2011/09/01<br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]
9<br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]
4.6.5.11<br>
 
  
|
+
=== Formations et plans de formations ===
En vigueur
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/clients-relations Plateforme libre-service - Clients et relations]
  
|-
+
== Personnalisation de la base de données  ==
|
 
[[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents à émettre]] <br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/caractéristiques/champs personnalisés]]
Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions. <br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]
2011/09/26<br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Gestion_des_catégories|Gestion des catégories]]
10<br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration des champs personnalisés]]
4.6.5.11
 
  
|
+
== Configuration de la structure transactionnelle  ==
En vigueur
 
  
|-
+
[[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions]]
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''3'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |  
 
==== Configuration  ====
 
  
|}
+
[[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]]
  
|-
+
[[ProDon:Gestion des affectations comptables|Gestion des affectations comptables]]
|
 
[[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration de champs personnalisés]]  
 
  
|  
+
[[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]]
Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.
 
  
|  
+
[[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]
2012/08/02
 
  
|  
+
[[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]
1
 
  
|  
+
[[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]]
4.6.7.24
 
  
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
|
 
 
[[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]]  
 
[[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]]  
  
|  
+
[[ProDon:Gestion des articles|Gestion des articles]]
Explications pour créer et gérer des campagnes.
 
  
|
+
== Gestion des transactions (boucle de dépôt)  ==
2012/09/28<br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Traitement des transactions|Procédure simplifiée de traitement des transactions]]
1<br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Gestion_des_transactions|Gestion des transactions]]
4.6.7.28<br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]]
En vigueur<br>
 
  
|-
+
[[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Vérification et report de transactions]]  
|
 
[[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]  
 
  
|  
+
[[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus]]
Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
 
  
|  
+
[[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents]]
2011/10/09
 
  
|  
+
[[ProDon:Dons In Memoriam|Traitement des dons in memoriam]]
3
 
  
|  
+
[[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]
4.6.5.13
 
  
|  
+
[[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]
En vigueur
 
  
|-
+
[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Transactions électroniques]]  
|
 
[[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]]  
 
  
|  
+
[[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires|Traitement des rejets bancaires]]
Procédure pour créer des codes de provenance.
 
  
|
+
[[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]]  
2012/08/29
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.7.25
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des comptes de Grand Livre|Gestion des comptes de Grand Livre]]
 
 
 
|
 
Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.
 
 
 
|
 
2012/09/05
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.7.25
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]]
 
 
 
|  
 
Procédure pour créer des modes de paiement.
 
 
 
|
 
2012/09/06
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.7.25
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]
 
 
 
|
 
Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
 
 
 
|
 
2011/06/17
 
 
 
|
 
4
 
 
 
|
 
4.6.5.6
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]
 
 
 
|
 
Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
 
 
 
|
 
2011/06/23
 
 
 
|
 
2
 
 
 
|
 
4.6.5.5
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]
 
 
 
|
 
Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.
 
 
 
|
 
2011/10/12
 
 
 
|
 
4
 
 
 
|
 
4.6.5.13
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des utilisateurs|Gestion des utilisateurs]]
 
 
 
|
 
Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.
 
 
 
|
 
2009/08/17
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.4.8
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]]
 
 
 
|
 
Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.<br>
 
 
 
|
 
2014/07/22<br>
 
 
 
|
 
1<br>
 
 
 
|
 
4.6.8.12<br>
 
 
 
| style="text-align: left;" | En vigueur<br>
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Préférences|Préférences]]  
 
 
 
|
 
Explications sur les préférences utilisateur et système de '''''ProDon'''''.
 
 
 
|
 
2011/10/28
 
  
|  
+
[[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie de transactions négatives]]
10
 
  
|  
+
[[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat|Saisie d'heures de bénévolat]]
4.6.6.5
 
  
|  
+
[[ProDon:Procédure de traitement des œuvres d'art|Procédure de traitement des œuvres d'art]]
En vigueur
 
  
|-
+
=== Formations et plans de formations ===
|
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/gestion-des-transactions Plateforme libre-service - Gestion des transactions]
[[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]<br>
 
  
|
+
== Engagements (module)  ==
Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.<br>
 
  
|
+
[[Gestion des engagements (planifié vs récurrent)]]
2011/11/07
 
  
|  
+
[[Saisie d'un engagement récurrent|Saisie d'un engagement de type récurrent]]
2
 
  
|  
+
[[Saisie d'un engagement planifié|Saisie d'un engagement de type planifié]]
4.6.6.5
 
  
|  
+
[[ProDon:Génération des transactions d'engagements de type récurrent|Génération des transactions d'engagements récurrents]]
En vigueur
 
  
|-
+
[[Publipostage, relances et rappels engagements automatiques|Publipostage, relances et rappels d'engagements]]
|
 
[[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]]  
 
  
|
+
[[Génération des rapports d'engagements]]
Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.<br>
 
  
|
+
[[Rattacher une/des transaction(s) à un engagement]]
2012/07/24
 
  
|  
+
[[ProDon:Modifier les informations de paiement d'un engagement|Modifier les informations de paiement d'un engagement]]
1
 
  
|  
+
[[ProDon:Module prospection|Gestion des prospections]]
4.6.7.23
 
  
|
+
=== Formations et plans de formations ===
En vigueur
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/dons-recurrents Plateforme libre-service - Dons récurrents]
  
|-
+
[http://doc.logilys.com/formation/Dons_recurrents.pdf Plan de formation - Dons récurrents (engagements)]
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''4'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Configuration et manipulation des reçus  ====
 
  
|}
+
[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_formation_engagements_planifi%C3%A9s.pdf Plan de formation - Engagements (dons planifiés seulement)]
  
|-
+
== Configuration et traitement des reçus  ==
|
 
[[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]]
 
  
|  
+
[[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]]
Explications sur les paramètres relatifs aux reçus.
 
  
|
 
2011/09/12
 
 
|
 
6
 
 
|
 
4.6.5.11
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
|
 
 
[[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]]  
 
[[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]]  
  
|
 
Procédure pour configurer un reçu de type standard.
 
 
|
 
2011/09/15
 
 
|
 
6
 
 
|
 
4.6.5.11
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu '''''Word''''']]
 
 
|
 
Procédure pour configurer un reçu de type '''''Word'''''.
 
 
|
 
2011/09/21
 
 
|
 
6
 
 
|
 
4.6.5.11
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
|
 
 
[[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]]  
 
[[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]]  
  
|
+
[[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]]  
Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
 
 
 
|
 
2011/09/22
 
 
 
|
 
6
 
 
 
|
 
4.6.5.11
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut «&nbsp;À calculer&nbsp;» vers «&nbsp;À émettre&nbsp;»]]
 
 
 
|
 
Procédure pour modifier le statut d'un reçu «&nbsp;À calculer&nbsp;» pour «&nbsp;À émettre&nbsp;».
 
 
 
|  
 
2012/01/27
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.6.7
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus émis et/ou annulés]]
 
 
 
|
 
Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés.
 
 
 
|
 
2012/01/28
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.6.7
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus|Annulation, réémission et réimpression de reçus]]
 
 
 
|
 
Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.<br>
 
 
 
|
 
2012/01/26
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.6.7
 
 
 
|
 
En vigueur<br>
 
 
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''5'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Clients  ====
 
 
 
|}
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]
 
 
 
|
 
Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.
 
 
 
|
 
2011/07/27
 
 
 
|
 
7
 
 
 
|
 
4.6.5.7
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Contacts et liens|Contacts et liens]]
 
 
 
|
 
À venir!
 
 
 
|
 
<br>
 
 
 
|
 
<br>
 
 
 
|
 
<br>
 
 
 
|
 
<br>
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]
 
 
 
|
 
Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.
 
 
 
|
 
2011/06/28
 
 
 
|
 
7
 
 
 
|
 
4.6.5.5
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]
 
 
 
|
 
Procédure pour éliminer un doublon connu.
 
 
 
|
 
2011/09/28
 
 
 
|
 
11
 
 
 
|
 
4.6.5.13
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''6'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Transactions, occasions et traitement  ====
 
 
 
|}
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons<br>]]
 
 
 
|
 
Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
 
 
 
|
 
2011/10/11
 
 
 
|
 
15
 
 
 
|
 
4.6.5.13
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]]
 
 
 
|
 
Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.
 
 
 
|
 
2012/01/04
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.6.7
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]
 
 
 
|
 
À venir!
 
 
 
|
 
<br>
 
 
 
|
 
<br>
 
 
 
|
 
<br>
 
 
 
|
 
<br>
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Dons In Memoriam|Dons ''In Memoriam'']]
 
 
 
|
 
Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
 
 
 
|
 
2011/07/04
 
 
 
|
 
2
 
 
 
|
 
4.6.5.6
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]]
 
 
 
|
 
Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.
 
 
 
|
 
2011/07/06
 
 
 
|
 
4
 
 
 
|
 
4.6.5.6
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des articles|Gestion des articles]]
 
 
 
|
 
À venir!
 
 
 
|
 
<br>
 
 
 
|
 
<br>
 
 
 
|
 
<br>
 
 
 
|
 
<br>
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]
 
 
 
|
 
Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.
 
 
 
|
 
2011/10/28
 
 
 
|
 
2
 
 
 
|
 
4.6.6.5
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie d'une transaction négative]]
 
 
 
|
 
Procédure pour créditer une transaction.<br>
 
 
 
|
 
2012/07/20
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.6.7.22
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat|Saisie d'heures de bénévolat]]<br>
 
 
 
|
 
Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex&nbsp;: bénévolat).
 
 
 
|
 
2011/11/15
 
 
 
|
 
3
 
 
 
|
 
4.6.6.5
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''7'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Recherche et extraction d'information  ====
 
 
 
|}
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Client et individu / Autres champs|Client et individu VS autres champs]]
 
 
 
|
 
Explication sur l'utilisation de ces champs.
 
  
|  
+
[[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus]]
2011/07/11
 
  
|  
+
[[ProDon:Émission_de_reçu_de_couple|Émission de reçus de couple]]
3
 
  
|  
+
[[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut «&nbsp;à calculer&nbsp;» vers «&nbsp;à délivrer&nbsp;»]]
4.6.5.6
 
  
|  
+
[[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus|Annulation, remplacement et réimpression de reçus]]
En vigueur
 
  
|-
+
[[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus délivrés et/ou annulés]]
|
 
[[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]]  
 
  
|
+
=== Formations et plans de formations ===
Explications sur la barre de recherche.
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-de-dons Plateforme libre-service - Reçus de dons]
  
|
+
[http://doc.logilys.com/formation/Recus_de_dons.pdf Plan de formation - Reçus de dons]
2011/07/19
 
  
|  
+
== Reçus Électroniques (module)  ==
1
+
[[ProDon:Configuration_du_courriel_de_remerciement|Configuration du courriel de remerciement]]
  
|  
+
[[ProDon:Options_de_reçus_électroniques_dans_la_fiche_client|Options de reçus électroniques]]
4.6.5.6
 
  
|  
+
[[ProDon:Envoi_des_re%C3%A7us_%C3%A9lectroniques|Tester le courriel et envoi des reçus électroniques]]
En vigueur
 
  
|-
+
[[ProDon:Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies|Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies]]
|
 
[[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]]<br>
 
  
|
+
=== Formations et plans de formations ===
Explications sur l'outil «&nbsp;Filtrer les informations&nbsp;».<br>
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-electroniques Plateforme libre-service - Reçus électroniques]
  
|
+
[http://doc.logilys.com/formation/prodon_recus_electroniques.pdf Plan de formation - Reçus électroniques]
2011/06/16
 
  
|
+
== Extraction d'information  ==
3
 
  
|  
+
[[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]]
4.6.5.5
 
  
|  
+
[[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtres]]
En vigueur
 
  
|-
 
|
 
 
[[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]  
 
[[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]  
  
|
 
Explication pour créer et utiliser les listes personnalisées.<br>
 
 
|
 
2012/05/03
 
 
|
 
3
 
 
|
 
4.6.6.5
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''8'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Publipostage et document maître  ====
 
 
|}
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]
 
 
|
 
Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à '''''ProDon'''''.
 
 
|
 
2011/07/12
 
 
|
 
11
 
 
|
 
4.6.5.6
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]
 
 
|
 
Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de '''''ProDon'''''.
 
 
|
 
2011/07/12
 
 
|
 
8
 
 
|
 
4.6.5.6
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]
 
 
|
 
Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document '''''Word''''' déjà créé.
 
 
|
 
2011/07/18
 
 
|
 
3
 
 
|
 
4.6.5.7
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Publipostage|Publipostage]]
 
 
|
 
Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.
 
 
|
 
2011/07/14
 
 
|
 
10
 
 
|
 
4.6.5.6
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]]
 
 
|
 
Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.
 
 
|
 
2011/08/22
 
 
|
 
4
 
 
|
 
4.6.5.9
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 97-2000]]
 
 
|
 
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 97 à 2000.
 
 
|
 
2008/10/09
 
 
|
 
3
 
 
|
 
s.o.
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2002-2003]]
 
 
|
 
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2002 à 2003.
 
 
|
 
2011/07/15
 
 
|
 
7
 
 
|
 
s.o.
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2007|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2007]]
 
 
|
 
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2007.
 
 
|
 
2011/07/15
 
 
|
 
2
 
 
|
 
s.o.
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2010]]
 
 
|
 
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2010.
 
 
|
 
2011/07/25
 
 
|
 
1
 
 
|
 
s. o.
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''9'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Multi-gestion  ====
 
 
|}
 
 
|-
 
|
 
 
[[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]  
 
[[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]  
  
|
 
Procédure pour exporter une grille de '''''ProDon''''' vers un document '''''Excel''''', '''''Word''''' ou texte.
 
 
|
 
2011/07/14
 
 
|
 
9
 
 
|
 
4.6.5.6
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]]
 
 
|
 
Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.<br>
 
 
|
 
2012/07/19
 
 
|
 
1
 
 
|
 
4.6.7.22
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
|
 
[[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]
 
 
|
 
Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.<br>
 
 
| 2012/07/06<br>
 
| 1<br>
 
| s.o.<br>
 
| En vigueur<br>
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''10'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Analyse et historique  ====
 
 
|}
 
 
|-
 
|
 
 
[[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]  
 
[[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]  
  
|
 
Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.
 
 
|
 
2011/08/16
 
 
|
 
5
 
 
|
 
4.6.5.8
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
|
 
 
[[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]  
 
[[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]  
  
|  
+
[[ProDon:Grille_d%27analyse|Grille d'analyse]]
Explication concernant l'utilisation des sommaires dans «&nbsp;Analyse et historique&nbsp;».
 
  
|
+
=== Formations et plans de formations ===
2011/08/18
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation]
  
|
+
[http://doc.logilys.com/formation/Listes_personnalisees.pdf Plan de formation - Segmentation – Listes personnalisées]
2
 
  
|  
+
== Publipostage et documents maîtres  ==
4.6.5.8
+
[[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]
  
|  
+
[[ProDon:Publipostage|Production du publipostage]]
En vigueur
 
  
|-
+
[[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]]
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''11'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant)  ====
 
  
|}
+
[[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]
  
|-
+
[[ProDon:Publipostage à un couple|Publipostage à un couple]]  
|
 
[[ProDon:Module intégration comptable|Module intégration comptable]]  
 
  
|  
+
[[ProDon:Salutation de couple|Salutation de couple]]
Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.
 
  
|  
+
[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2010]]
2010/02/25
 
  
|  
+
[[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]
1
 
  
|
+
=== Formations et plans de formations ===
4.5.0.7
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/publipostage Plateforme libre-service - Publipostage et historique d'envoi]
  
|
+
[http://doc.logilys.com/formation/Publipostage_et_historique_envoi.pdf Plan de formation - Publipostage et historique d'envoi]
En vigueur
 
  
|-
+
== Publicourriel (module)  ==
|
+
[[ProDon:Envoi_simplifi%C3%A9_du_PubliCourriel|Envoi simplifié du PubliCourriel]]
[[ProDon:Modules d'importation|Modules d'importation]]  
 
  
|  
+
[[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]]
Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers '''''CSV'''''.
 
  
|  
+
[[ProDon:Envoi_d'un_PubliCourriel_en_utilisant_un_gabarit_Courrielleur|Envoi d'un PubliCourriel en utilisant un gabarit Courrielleur]]
2011/05/24
 
  
|  
+
[[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]]
25
 
  
|  
+
[[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|Consultation des statistiques d'envoi]]
4.6.3.25
 
  
|  
+
[[ProDon:Lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un envoi PubliCourriel|Insérer un lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un PubliCourriel]]
En vigueur
 
  
|-
+
[[ProDon:Ajout de l'abonnement aux listes de distribution sur un formulaire Dons en ligne|Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne]]
|
 
[[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]]  
 
  
|  
+
[[ProDon:Préparation du document maître|Préparation du document maître]]
Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.
 
  
|
+
=== Formations et plans de formations ===
2009/11/17
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/publicourriel Plateforme libre-service - Publicourriel]
  
|
+
[http://doc.logilys.com/formation/PubliCourriel.pdf Plan de formation - Publicourriel]
1
 
  
|  
+
== Dons en ligne (module) ==
4.2.0
+
[[ProDon:Acc%C3%A8s_d%27utilisateurs_pour_JDEL_et_Back-office|Accès d'utilisateurs pour JDEL et Back-office]]
  
|  
+
[[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]]
En vigueur
 
  
|-
+
=== Procédure simplifié des formulaires Web  ===
|
+
[[ProDon:Création d'un formulaire Web de dons généraux|Création d'un formulaire Web de dons généraux]]
[[ProDon:Module prospection|Module prospection]]  
 
  
|  
+
[[ProDon:Création d'un formulaire Web de dons in memoriam|Création d'un formulaire Web de dons in memoriam]]
Procédure pour la saisie des prospections.
 
  
|  
+
=== Back-office ===
2010/11/24
+
[[ProDon:Back-office_-_Configuration_des_th%C3%A8mes|Back-office - Configuration des thèmes]]
  
|  
+
[[ProDon:Back-office_-_Configuration_des_groupes_d%27images|Back-office - Configuration des groupes d'images]]
2
 
  
|  
+
[[ProDon:Back-office_%E2%80%93_Configuration_des_libell%C3%A9s|Back-office - Configuration des groupes de libellés]]
4.3
 
  
|  
+
[[ProDon:Back-office_-_Configuration_des_mod%C3%A8les_de_courriels|Back-office - Configuration des modèles de courriels]]
En vigueur
 
  
|-
+
=== Importation ===
|
+
[[ProDon:Importation des dons|Importation des dons]]
[[ProDon:Module engagement|Module engagement]]  
 
  
|  
+
=== Configuration des onglets ===
Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.
+
[[ProDon:Ajout de modes de paiement dans un formulaire Web|Ajout de modes de paiement dans un formulaire Web]]
  
|  
+
[[ProDon:Fonctionnalit%C3%A9_pour_couvrir_les_frais_administratifs|Fonctionnalité pour couvrir les frais administratifs]]
2010/11/23
 
  
|  
+
[[ProDon:Configuration des questions|Configuration des questions]]
9
 
  
|  
+
[[ProDon:Ajout_de_notes,_hyperliens,_boutons,_images_et_vid%C3%A9os|Ajout de notes, hyperliens, boutons, images et vidéos]]
4.5
 
  
|  
+
[[ProDon:Partage sur les réseaux sociaux|Partage sur les réseaux sociaux]]
En vigueur
 
  
|-
+
=== Formulaire web - Fonctions optionnelles ===
| [[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Module transactions électroniques]]<br>
+
[[ProDon:Dupliquer_un_formulaire|Dupliquer un formulaire]]
|
 
Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.<br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Configuration_des_t%C3%A9l%C3%A9phones_sur_JeDonneenLigne|Configuration des téléphones sur JeDonneenLigne]]
2013/05/01<br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Configuration_d%27un_courriel_de_formulaire_inachev%C3%A9|Configuration d'un courriel de formulaire inachevé]]
1
 
  
|  
+
[[ProDon:Participants dans un formulaire Web|Participants dans un formulaire Web]]
4.6.9.20
 
  
|  
+
[[ProDon:Ajout de l'abonnement aux listes de distribution sur un formulaire Dons en ligne|Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne]]
En vigueur
 
  
|-
+
[[ProDon:Archiver_un_formulaire_Web|Archiver un formulaire Web]]
|
 
[[ProDon:Module facturation|Module facturation]]  
 
  
|  
+
[[ProDon:Consultation des dons|Consultation des dons]]
Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.
 
  
|  
+
[[ProDon:Transmission_de_fichiers|Transmission de fichiers]]
2009/12/22
 
  
|  
+
[[ProDon:D%C3%A9sactivation_de_la_Logizone_(compte_client)|Désactivation de la LogiZone (compte client)]]
3
 
  
|  
+
[[ProDon:Repr%C3%A9sentation_de_la_valeur_d%E2%80%99un_don|Représentation de la valeur d’un don]]
4.5
 
  
|  
+
[[ProDon:Configuration_des_outils_de_suivis_(Google_AdWords,_Google_Analytics,_Tag_Manager,_Pixel,_Facebook)|Configuration des outils de suivis (Google AdWords, Google Analytics, Tag Manager, Pixel, Facebook)]]
En vigueur
 
  
|-
+
[[ProDon:Formulaire_compact |Formulaire compact]]
|
 
[[ProDon:Module multiorganisme|Module multiorganisme]]  
 
  
|  
+
=== Intégration ===
À venir!
+
[[ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne|Intégration aux formulaires de dons en ligne]]
  
|  
+
[[ProDon:Int%C3%A9gration_Encan_MaCause|Intégration Encan MaCause]]
<br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Adresse URL des formulaires Web|Adresse URL des formulaires Web]]
<br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]]
<br>
 
  
|
+
=== Formations et plans de formations ===
<br>
+
[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne-Formulaires.pdf Plan de formation - Dons en ligne - 1 - Formulaires]
  
|-
+
[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne_Texte-visuel.pdf Plan de formation - Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques]
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''12'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Module Dons en ligne (nécessite l’achat du module)  ====
 
  
|}
+
== Plateforme de sociofinancement (microsite)  ==
  
|-
+
[[ProDon:Création d'un formulaire Web relié à la plateforme|Création d'un formulaire Web relié à la plateforme]]  
|
 
[[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]]<br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Dimensions des images de la Plateforme|Dimensions des images de la Plateforme]]
Explications pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.<br>
 
  
|  
+
== Processus automatisés (module) ==
2012/11/28
+
[[ProDon:Accès utilisateurs|Accès utilisateurs]]
  
|  
+
[[ProDon:Création d'un modèle de liste de distribution|Création d'un modèle de liste de distribution]]
1
 
  
|  
+
[[ProDon:Création d'un processus via assistant|Création d'un processus via assistant]]
4.6.9.6
 
  
|  
+
[[ProDon:Création d'un processus manuel|Création d'un processus manuel]]
En vigueur
 
  
|-
+
[[ProDon:Configuration d'un courriel|Configuration d'un courriel]]
|
 
[[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]]<br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Ajouter des actions|Ajouter des actions]]
Explications pour créer un formulaire Web.<br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Démarrer un processus / Statut du processus|Démarrer un processus / Statut du processus]]
2012/11/30
 
  
|
+
=== Démonstration ===
1
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/processus-automatises-demo Démonstration - Processus automatises]
  
|  
+
=== Foire aux questions ===
4.6.9.6
+
[[ProDon:Processus automatisés - FAQ|Processus automatisés - FAQ]]
  
|
+
== Importations - Fichier CSV (module)  ==
En vigueur
 
  
|-
+
[[ProDon:Modules d'importation|Importation de clients/relations]]  
|
 
[[ProDon:Configuration des personnalisations d'un formulaire Web|Configuration des personnalisations d'un formulaire Web]]  
 
  
|
+
[[ProDon:Modules d'importation|Importation de transactions]]
Explications pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web.
 
  
|  
+
[[ProDon:Modules d'importation|Importation d'engagements]]
2012/11/30
 
  
|
+
== Modules complémentaires ==
1
 
  
|  
+
[[ProDon:Module intégration comptable|Intégration comptable]]
4.6.9.6
 
  
|  
+
[[ProDon:Module bénéficiaires|Bénéficiaire]]
En vigueur
 
  
|-
+
[[ProDon:Module facturation|Facturation]]  
|
 
[[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]]<br>
 
  
|  
+
[[ProDon:Module multiorganisme|Multiorganisme]]
Explications pour configurer les libellés d'un formulaire Web.
 
  
|
+
== Plateforme libre-service ==
2012/12/19
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-demo Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration]
  
|
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation]
1
 
  
|
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/demo-processus-automatises Démonstration - Processus automatises]
4.6.9.6
 
  
|
+
[https://logilys.thinkific.com/bundles/initiation-a-prodon Initiation à Prodon]
En vigueur
 
  
|-
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Navigation et personnalisation]
|
 
[[ProDon:Importation des dons|Importation des dons]]<br>
 
  
|
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/clients-relations Clients et relations]
Explications pour importer les dons en ligne.<br>
 
  
|
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/gestion-des-transactions Gestion des transactions]
2012/12/11
 
  
|
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-de-dons Reçus de dons]
1
 
  
|
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-electroniques Reçus électroniques]
4.6.9.6
 
  
|
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/publipostage Publipostage et historique d'envoi]
En vigueur
 
  
|-
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/PubliCourriel PubliCourriel]
|
 
[[ProDon:Consultation des dons|Consultation des dons]]  
 
  
|
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/dons-recurrents Dons récurrents - Engagements]
Explication pour consulter les dons en ligne importés.<br>
 
  
|
+
[https://logilys.thinkific.com/courses/application-en-ligne Prodon Web (Tableaux de bord)]
2012/12/13
 
  
|
+
== Plans de formation en format PDF ==
1
+
[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_cours.pdf Introduction à Prodon]
  
|
+
[http://doc.logilys.com/formation/Recus_de_dons.pdf Reçus de dons]
4.6.9.6
 
  
|
+
[http://doc.logilys.com/formation/prodon_recus_electroniques.pdf Reçus électroniques]
En vigueur
 
  
|-
+
[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne-Formulaires.pdf Dons en ligne - 1 - Formulaires]
|
 
[[ProDon:Adresse URL des formulaires Web|Adresse URL des formulaires Web]]<br>
 
  
|
+
[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne_Texte-visuel.pdf Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques]
Explications pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.<br>
 
  
|
+
[http://doc.logilys.com/formation/Dons_recurrents.pdf Dons récurrents (engagements)]
2012/12/13
 
  
|
+
[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_formation_engagements_planifi%C3%A9s.pdf Engagements (dons planifiés seulement)]
1
 
  
|
+
[http://doc.logilys.com/formation/Publipostage_et_historique_envoi.pdf Publipostage et historique d'envoi]
4.6.9.6
 
  
|
+
[http://doc.logilys.com/formation/PubliCourriel.pdf PubliCourriel]
En vigueur
 
  
|-
+
[http://doc.logilys.com/formation/Listes_personnalisees.pdf Listes personnalisées]
|
 
[[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]]  
 
  
|
+
[https://import.cdn.thinkific.com/521328/courses/1467308/PlandeformationProdonWeb-220521-072934.pdf Prodon Web (Tableaux de bord)]
Explications concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web.
 
  
|
+
== Description des mises à jour  ==
2012/01/10
 
  
|
+
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001700&l=0&w=5,001799 Prodon 5.0.17]
1
 
  
|
+
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001600&l=0&w=5,001699 Prodon 5.0.16]
4.6.5.16  
 
  
|
+
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001500&l=0&w=5,001599 Prodon 5.0.15]
En vigueur
 
  
|-
+
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001400&l=0&w=5,001499 Prodon 5.0.14]
|
 
[[ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne|Intégration aux formulaires de dons en ligne]]  
 
  
|
+
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001300&l=0&w=5,001399 Prodon 5.0.13]
Explications pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne<br>
 
  
|
+
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001200&l=0&w=5,001299 Prodon 5.0.12]
2015/03/25<br>
 
  
|
+
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001100&l=0&w=5,001199 Prodon 5.0.11]
1<br>
 
  
|
+
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001000&l=0&w=5,001099 Prodon 5.0.10]
s.o.<br>
 
  
|
+
[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000900&l=0&w=5,000999 Prodon 5.0.9]
En vigueur<br>
 
  
|-
+
== Documents techniques  ==
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
+
[http://doc.logilys.com/ventes/equipements_logiciels_requis.pdf Équipements et logiciels requis]
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''13'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Module PubliCourriel (nécessite l’achat du module)  ====
 
  
|}
+
[http://wikifr.logilys.com/index.php/Fonctions_communes:Authentifications_de_domaine_d%E2%80%99exp%C3%A9dition Authentifications de domaine d’expédition]
  
|-
+
[[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]]
|
 
[[ProDon:Préparation du document maître|Préparation du document maître]]  
 
  
|
 
Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.<br>
 
 
|
 
2012/07/11
 
 
|
 
2
 
 
|
 
4.6.7.19
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]]
 
 
|
 
Procédure pour préparer une liste de distribution.<br>
 
 
|
 
2012/07/12
 
 
|
 
2
 
 
|
 
4.6.7.19
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]]
 
 
|
 
Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel.
 
 
|
 
2012/07/12
 
 
|
 
2
 
 
|
 
4.6.7.19
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|Consultation des statistiques d'envoi]]
 
 
|
 
Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel.
 
 
|
 
2012/07/25
 
 
|
 
2
 
 
|
 
4.6.7.23
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''14'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Appendice A - Documents techniques  ====
 
 
|}
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]]<br>
 
 
|
 
Foire aux questions sur la norme PCI.
 
 
|
 
2014/01/06
 
 
|
 
1
 
 
|
 
s.o.
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
|
 
[[Fonctions communes:Retirer la source de données|Retirer la source de données d'un document maître]]
 
 
|
 
Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.
 
 
|
 
2009/09/22
 
 
|
 
1
 
 
|
 
s.o.
 
 
|
 
En vigueur
 
 
|-
 
|
 
 
[[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]]  
 
[[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]]  
  
|
+
[[Fonctions communes:Office 365 pour notre service d’hébergement LogiCloud|Office 365 pour notre service d'hébergement LogiCloud]]
Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.
 
 
 
|
 
2009/04/23
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
4.0.4.0
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]]
 
 
 
|
 
Explications relatives aux performances d'une connexion VPN.
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''15'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Plans de formation  ====
 
 
 
|}
 
 
 
|-
 
|
 
[[Fonctions communes:Plan de formation - Module PubliCourriel|Module PubliCourriel]]<br>
 
 
 
|
 
Plan de formation du module PubliCourriel.
 
 
 
|
 
2014/03/20
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Plan de formation - Module Dons en ligne|Module Dons en ligne]]
 
 
 
|
 
Plan de formation du module Dons en ligne.
 
 
 
|
 
2014/03/20
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Barre de recherche et filtres|WebActive - Barre de recherche et filtres]]
 
 
 
|
 
Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres.
 
 
 
|
 
2014/03/20
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Boucle de dépôt|WebActive - Boucle de dépôt]]
 
 
 
|
 
Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt.
 
 
 
|
 
2014/03/20
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Dons in memoriam|WebActive - Dons in memoriam]]
 
 
 
|
 
Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam.
 
 
 
|
 
2014/03/20
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Listes personnalisées|WebActive - Listes personnalisées]]
 
 
 
|
 
Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées.
 
 
 
|
 
2014/03/20
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Personnalisation de la base de données|WebActive - Personnalisation de la base de données]]
 
 
 
|
 
Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.
 
 
 
|
 
2014/03/20
 
 
 
|
 
1
 
 
 
|
 
s.o.
 
 
 
|
 
En vigueur
 
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Publipostage et historique d'envoi|WebActive - Publipostage et historique d'envoi]]
 
 
 
|
 
Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi.
 
  
|  
+
[[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]]
2014/03/20
 
  
|
+
[https://youtu.be/fJyhogFdxmk Créer ses comptes Paysafe]
1
 
  
|
+
== Politiques ==
s.o.
 
  
|
+
[https://www.jedonneenligne.org/logizone/conditions.html Conditions d'utilisation]
En vigueur
 
  
|-
+
[https://www.jedonneenligne.org/logizone/privacy.html Politique de confidentialité JeDonneEnLigne]
|
 
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Rapports personnalisés|WebActive - Rapports personnalisés]]  
 
  
|
+
[https://www.jedonneenligne.org/logizone/community.html Règlements de la communauté]
Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés.
 
  
|
+
[http://doc.logilys.com/politiques/confidentialite.pdf Politique de confidentialité Logilys]
2014/03/20
 
  
|
+
[http://doc.logilys.com/politiques/CLU.pdf Contrat de licence d'utilisation]
1
 
  
|
+
[https://doc.logilys.com/politiques/La_s%C3%A9curit%C3%A9_chez_Logilys.pdf La sécurité chez Logilys]
s.o.  
 
  
|
+
[http://doc.logilys.com/politiques/CSA_version_simplifie.pdf Contrat de service (CS)]
En vigueur
 
  
|}
 
  
{{BasPage_ProDon}}
+
{{BasPage_ProDon}}<br>

Version du 23 avril 2024 à 11:51

RECHERCHER: afin de faire une recherche sur le Wiki, faites Ctrl F

Table des matières

Sommaire



Voici la table des matières des documents d'aide de Prodon.


Général

Lexique

Mise à jour Web

Sauvegarde de données

Envoi d'une sauvegarde à Logilys

Restauration de données

Préférences

Valeurs par défaut

Listes déroulantes dynamiques

Gestion des régions

Gestion des vues

Gestion des tâches et historique

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation

Renseignements personnels (Loi 25)

Anonymisation

Démonstration

Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration

Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration

Formation

Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Formation

Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation

Foire aux questions

FAQ – Renseignements personnels (Loi 25)

Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web

Démonstration

Plan PDF - Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web

Plateforme libre-service : Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web - Démonstration

Foire aux questions

FAQ – Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web

Gestion des utilisateurs

Ajout et configuration d'utilisateurs

Droit d’accès d’utilisateurs

Création d’un groupe d’accès

Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.

Copier des préférences d'un utilisateur à un autre

Changer le mot de passe d'un utilisateur

Gestion des vues forcées

Clients et Relations

Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation

Relations

Gestion des clients

Fiche client

Manipulation des onglets de la fiche client

Types de relations

Clients : Individu, compagnie versus Autres champs

Recherche et élimination de doublons

Fusionner et détruire un client

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Clients et relations

Personnalisation de la base de données

Catégories/caractéristiques/champs personnalisés

Gestion des caractéristiques

Gestion des catégories

Configuration des champs personnalisés

Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des occasions

Gestion des codes de provenance

Gestion des affectations comptables

Gestion des modes de paiement

Gestion des périodes

Gestion des sommaires

Gestion des participants

Gestion des campagnes

Gestion des articles

Gestion des transactions (boucle de dépôt)

Procédure simplifiée de traitement des transactions

Gestion des transactions

Saisie de transactions

Vérification et report de transactions

Traitement des reçus

Traitement des documents

Traitement des dons in memoriam

Annulation d'une transaction

Différents clients d'une transaction

Transactions électroniques

Traitement des rejets bancaires

Saisie de transactions de dépenses

Saisie de transactions négatives

Saisie d'heures de bénévolat

Procédure de traitement des œuvres d'art

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Gestion des transactions

Engagements (module)

Gestion des engagements (planifié vs récurrent)

Saisie d'un engagement de type récurrent

Saisie d'un engagement de type planifié

Génération des transactions d'engagements récurrents

Publipostage, relances et rappels d'engagements

Génération des rapports d'engagements

Rattacher une/des transaction(s) à un engagement

Modifier les informations de paiement d'un engagement

Gestion des prospections

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Dons récurrents

Plan de formation - Dons récurrents (engagements)

Plan de formation - Engagements (dons planifiés seulement)

Configuration et traitement des reçus

Configuration générale d'un reçu

Configuration d'un reçu standard

Configuration d'un reçu avec remerciement intégré

Configuration d'un reçu Word

Traitement des reçus

Émission de reçus de couple

Statut « à calculer » vers « à délivrer »

Annulation, remplacement et réimpression de reçus

Liste des reçus délivrés et/ou annulés

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Reçus de dons

Plan de formation - Reçus de dons

Reçus Électroniques (module)

Configuration du courriel de remerciement

Options de reçus électroniques

Tester le courriel et envoi des reçus électroniques

Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Reçus électroniques

Plan de formation - Reçus électroniques

Extraction d'information

Barre de recherche

Filtres

Listes personnalisées

Exportation et fusion de données

Rapports personnalisés

Sommaire d'analyse

Grille d'analyse

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation

Plan de formation - Segmentation – Listes personnalisées

Publipostage et documents maîtres

Gestion des documents maîtres

Production du publipostage

Historique d'envois

Dupliquer un document maître

Publipostage à un couple

Salutation de couple

Étiquettes ou enveloppes Word 2010

Intégrer un document Word dans la base de données

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Publipostage et historique d'envoi

Plan de formation - Publipostage et historique d'envoi

Publicourriel (module)

Envoi simplifié du PubliCourriel

Préparation de la liste de distribution

Envoi d'un PubliCourriel en utilisant un gabarit Courrielleur

Envoi du PubliCourriel

Consultation des statistiques d'envoi

Insérer un lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un PubliCourriel

Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne

Préparation du document maître

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Publicourriel

Plan de formation - Publicourriel

Dons en ligne (module)

Accès d'utilisateurs pour JDEL et Back-office

Configuration de la page d'accueil et du site Web

Procédure simplifié des formulaires Web

Création d'un formulaire Web de dons généraux

Création d'un formulaire Web de dons in memoriam

Back-office

Back-office - Configuration des thèmes

Back-office - Configuration des groupes d'images

Back-office - Configuration des groupes de libellés

Back-office - Configuration des modèles de courriels

Importation

Importation des dons

Configuration des onglets

Ajout de modes de paiement dans un formulaire Web

Fonctionnalité pour couvrir les frais administratifs

Configuration des questions

Ajout de notes, hyperliens, boutons, images et vidéos

Partage sur les réseaux sociaux

Formulaire web - Fonctions optionnelles

Dupliquer un formulaire

Configuration des téléphones sur JeDonneenLigne

Configuration d'un courriel de formulaire inachevé

Participants dans un formulaire Web

Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne

Archiver un formulaire Web

Consultation des dons

Transmission de fichiers

Désactivation de la LogiZone (compte client)

Représentation de la valeur d’un don

Configuration des outils de suivis (Google AdWords, Google Analytics, Tag Manager, Pixel, Facebook)

Formulaire compact

Intégration

Intégration aux formulaires de dons en ligne

Intégration Encan MaCause

Adresse URL des formulaires Web

Paramètres GET et POST des formulaires Web

Formations et plans de formations

Plan de formation - Dons en ligne - 1 - Formulaires

Plan de formation - Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques

Plateforme de sociofinancement (microsite)

Création d'un formulaire Web relié à la plateforme

Dimensions des images de la Plateforme

Processus automatisés (module)

Accès utilisateurs

Création d'un modèle de liste de distribution

Création d'un processus via assistant

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Configuration d'un courriel

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Démarrer un processus / Statut du processus

Démonstration

Démonstration - Processus automatises

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Importations - Fichier CSV (module)

Importation de clients/relations

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Modules complémentaires

Intégration comptable

Bénéficiaire

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Plateforme libre-service

Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration

Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation

Démonstration - Processus automatises

Initiation à Prodon

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Gestion des transactions

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Dons récurrents - Engagements

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Reçus de dons

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Dons en ligne - 1 - Formulaires

Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques

Dons récurrents (engagements)

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Publipostage et historique d'envoi

PubliCourriel

Listes personnalisées

Prodon Web (Tableaux de bord)

Description des mises à jour

Prodon 5.0.17

Prodon 5.0.16

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Prodon 5.0.14

Prodon 5.0.13

Prodon 5.0.12

Prodon 5.0.11

Prodon 5.0.10

Prodon 5.0.9

Documents techniques

Équipements et logiciels requis

Authentifications de domaine d’expédition

FAQ - Norme PCI

Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée

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