ProDon:Table des matières : Différence entre versions

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-{{Entete_ProDon | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. }}&nbsp;
+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''RECHERCHER: afin de faire une recherche sur le Wiki, faites Ctrl F'''</span>
-Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.
+{{Entete_TOC}}<br>
-{| width="100%" class="FCK__ShowTableBorders wikitable"
-|-
-! width="24%" style="text-align: center;" |
-Title
-! width="44%" |
-Description
-! width="8%" style="text-align: center;" |
+Voici la table des matières des documents d'aide de '''''Prodon'''''.
-Revision
-! width="8%" style="text-align: center;" |
-Rev. no.
-! width="8%" style="text-align: center;" |
+== Général  ==
-Version
-! width="8%" style="text-align: center;" |
-Status
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Non-classé  ====
-|-
+[[ProDon:Lexique|Lexique]]
-|
-[[ProDon:Lexique|Lexique]]<br>
-|
+[[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]
-Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
+[[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]]
+[[Fonctions_communes:Envoi_d%27une_sauvegarde_à_Logilys|Envoi d'une sauvegarde à Logilys]]
+[[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]]
+[[ProDon:Préférences|Préférences]]
+[[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]
+[[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]]
+[[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]
+[[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]
+[[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique]]
+=== Formations et plans de formations ===
+[https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation]
+== Renseignements personnels (Loi 25) ==
+[[ProDon:Anonymisation|Anonymisation]]
+=== Démonstration ===
+[https://doc.logilys.com/ventes/Presentation_Loi_25.pdf Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration]
+[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-demo Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration]
+=== Formation ===
+[http://doc.logilys.com/formation/Renseignements_personnels_(Loi_25)_Formation.pdf Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Formation]
+[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation]
+=== Foire aux questions ===
+[[ProDon:FAQ_-_Loi_25|FAQ – Renseignements personnels (Loi 25)]]
+== Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web ==
+=== Démonstration ===
+[https://doc.logilys.com/ventes/Forfaits_heberges_(Transition_vers_le_Web).pdf Plan PDF - Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web]
+[https://logilys.thinkific.com/courses/forfaits_heberges_transition_vers_le_web_demonstration Plateforme libre-service : Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web - Démonstration]
-|
+=== Foire aux questions ===
-/03/03
+[[ProDon:Forfaits_h%C3%A9berg%C3%A9s_(Transition_vers_le_Web)_-_FAQ|FAQ – Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web]]
-|
+== Gestion des utilisateurs ==
-<br>
+[[ProDon:Ajout_et_configuration_d%27utilisateurs|Ajout et configuration d'utilisateurs]]
-|
+[[ProDon:Droit_d%E2%80%99acc%C3%A8s_d%E2%80%99utilisateurs|Droit d’accès d’utilisateurs]]
-.0.3.1<br>
-| En vigueur
+[[ProDon:Cr%C3%A9ation_d%E2%80%99un_groupe_d%E2%80%99acc%C3%A8s|Création d’un groupe d’accès]]
-|-
-|
-[[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]
-|
+[[ProDon:Visibilité_dans_les_vues,_filtres,_tâches,_etc.|Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.]]
-Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
-|
+[[ProDon:Copier_les_préférences_d'un_utilisateur_à_un_autre|Copier des préférences d'un utilisateur à un autre]]
-/07/19
-| 5
+[[ProDon:Changer_le_mot_de_passe_d'un_utilisateur|Changer le mot de passe d'un utilisateur]]
-| 4.6.5.7
-| En vigueur
-|-
-|
-[[Fonctions communes:Sauvegarde des données|Sauvegarde de données]]
-|
+[[Fonctions communes:Gestion des vues forcées|Gestion des vues forcées]]
-Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
-|
+== Clients et Relations  ==
-/07/11
-| 3
+[[ProDon:Proc%C3%A9dure_simplifi%C3%A9e_d%27ajout_d%27un_client_et_d%27une_relation|Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation]]
-| 4.6.5.6
-| En vigueur
-|-
-|
-[[Fonctions communes:Restauration des données|Restauration des données]]
-|
+[[ProDon:Relations|Relations]]
-Procédure pour restaurer les données
-|
+[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]
-/07/11
-| 4
+[[ProDon:Fiche client|Fiche client]]
-| 4.6.5.6
-| En vigueur
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Configuration  ====
-|-
+[[Fonctions_communes:Manipulation_des_onglets_de_la_fiche_client|Manipulation des onglets de la fiche client]]
-|
-[[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]
-|
+[[ProDon:Types_de_relations#G.C3.A9rer_des_types_de_relations|Types de relations]]
-Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
-|
+[[ProDon:Client et individu / Autres champs|Clients : Individu, compagnie versus Autres champs]]
-/06/23
-| 2<br>
+[[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]
-| 4.4.7<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]
-|
+[[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]
-Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
-|
+=== Formations et plans de formations ===
-/06/17
+[https://logilys.thinkific.com/courses/clients-relations Plateforme libre-service - Clients et relations]
-| 4<br>
+== Personnalisation de la base de données  ==
-| 4.6.5.6<br>
-| En vigueur<br>
+[[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/caractéristiques/champs personnalisés]]
-|-
-|
-[[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]
-|
+[[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]
-Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
-|
+[[ProDon:Gestion_des_catégories|Gestion des catégories]]
-/06/23
-| 2<br>
+[[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration des champs personnalisés]]
-| 4.6.5.5<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]
-|
-Procédure pour la création de sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.
-|
+== Configuration de la structure transactionnelle  ==
-/03/12
-| 3<br>
+[[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions]]
-| 4.5<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Gestion des utilisateurs|Gestion des utilisateurs]]
-|
+[[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]]
-Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.
-|
+[[ProDon:Gestion des affectations comptables|Gestion des affectations comptables]]
-/08/17
-| 1<br>
+[[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]]
-| 4.4.8<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[Fonctions communes:Listes déroulantes dymaniques|Listes déroulantes dynamiques]]
-|
+[[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]
-À venir!
-|
+[[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]
+[[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]]
-| <br>
+[[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]]
-| <br>
-| <br>
-|-
-|
-[[ProDon:Préférences|Préférences]]
-|
+[[ProDon:Gestion des articles|Gestion des articles]]
-Explications sur les préférences utilisateure et systèmes de '''''ProDon'''''.
-|
+== Gestion des transactions (boucle de dépôt)  ==
-/11/24
-| 9<br>
+[[ProDon:Traitement des transactions|Procédure simplifiée de traitement des transactions]]
-| 4.5<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Reçus  ====
-|-
+[[ProDon:Gestion_des_transactions|Gestion des transactions]]
-|
-[[ProDon:Configuration générale du reçu|Configuration générale du reçu]]
-|
+[[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]]
-Explications sur les paramètres relatifs aux reçus.
-|
+[[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Vérification et report de transactions]]
-/09/12
-| 6
+[[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus]]
-| 4.6.5.11
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Configuration du reçu de type standard|Configuration d'un reçu standard]]
-|
+[[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents]]
-Procédure pour configurer un reçu de type standard.
-|
+[[ProDon:Dons In Memoriam|Traitement des dons in memoriam]]
-/09/15
-| 6<br>
+[[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]
-| 4.6.5.11<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Configuration du reçu de type Word|Configuration d'un reçu '''''Word''''']]
-|
+[[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]
-Procédure pour configurer un reçu de type '''''Word'''''.
-|
+[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Transactions électroniques]]
-/09/21
-| 6<br>
+[[ProDon:Traitement_des_rejets_bancaires|Traitement des rejets bancaires]]
-| 4.6.5.11<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Configuration du reçu avec remerciement intégré|Configuration remerciement intégré]]
-|
+[[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]]
-Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
-|
+[[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie de transactions négatives]]
-/09/22
-| 6<br>
+[[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat|Saisie d'heures de bénévolat]]
-| 4.6.5.11<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus à émettre]]
-|
+[[ProDon:Procédure de traitement des œuvres d'art|Procédure de traitement des œuvres d'art]]
-Procédure pour l'émission des reçus suite à la saisie des transactions.
-|
+=== Formations et plans de formations ===
-/09/01
+[https://logilys.thinkific.com/courses/gestion-des-transactions Plateforme libre-service - Gestion des transactions]
-| 9<br>
+== Engagements (module)  ==
-| 4.6.5.11<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut «&nbsp;À calculer&nbsp;» vers «&nbsp;À émettre&nbsp;»]]
-|
+[[Gestion des engagements (planifié vs récurrent)]]
-À venir!
-|
+[[Saisie d'un engagement récurrent|Saisie d'un engagement de type récurrent]]
+[[Saisie d'un engagement planifié|Saisie d'un engagement de type planifié]]
-| <br>
+[[ProDon:Génération des transactions d'engagements de type récurrent|Génération des transactions d'engagements récurrents]]
-| <br>
-| <br>
-|-
-|
-[[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus émis et/ou annulés]]
-|
+[[Publipostage, relances et rappels engagements automatiques|Publipostage, relances et rappels d'engagements]]
-À venir!
-|
+[[Génération des rapports d'engagements]]
+[[Rattacher une/des transaction(s) à un engagement]]
-| <br>
+[[ProDon:Modifier les informations de paiement d'un engagement|Modifier les informations de paiement d'un engagement]]
-| <br>
-| <br>
-|-
-|
-[[ProDon:Annulation d'un reçu|Annulation d'un reçu]]
-|
+[[ProDon:Module prospection|Gestion des prospections]]
-À venir!
-|
+=== Formations et plans de formations ===
+[https://logilys.thinkific.com/courses/dons-recurrents Plateforme libre-service - Dons récurrents]
+[http://doc.logilys.com/formation/Dons_recurrents.pdf Plan de formation - Dons récurrents (engagements)]
-| <br>
+[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_formation_engagements_planifi%C3%A9s.pdf Plan de formation - Engagements (dons planifiés seulement)]
-| <br>
-| <br>
-|-
-|
-[[ProDon:Modifier le propriétaire d'un reçu|Modifier le propriétaire d'un reçu]]
-|
+== Configuration et traitement des reçus  ==
-À venir!
-|
+[[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]]
+[[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]]
-| <br>
+[[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]]
-| <br>
-| <br>
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Client  ====
-|-
+[[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]]
-|
-[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]
-|
+[[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus]]
-Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.
-|
+[[ProDon:Émission_de_reçu_de_couple|Émission de reçus de couple]]
-/07/27
-| 7<br>
+[[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut «&nbsp;à calculer&nbsp;» vers «&nbsp;à délivrer&nbsp;»]]
-| 4.6.5.7<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Contacts et liens|Contacts et liens]]
-|
+[[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus|Annulation, remplacement et réimpression de reçus]]
-À venir
-|
+[[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus délivrés et/ou annulés]]
+=== Formations et plans de formations ===
+[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-de-dons Plateforme libre-service - Reçus de dons]
-| <br>
+[http://doc.logilys.com/formation/Recus_de_dons.pdf Plan de formation - Reçus de dons]
-| <br>
-| <br>
-|-
-|
-[[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]
-|
+== Reçus Électroniques (module)  ==
-Procédure rechercher et éliminer les doublons.
+[[ProDon:Configuration_du_courriel_de_remerciement|Configuration du courriel de remerciement]]
-|
+[[ProDon:Options_de_reçus_électroniques_dans_la_fiche_client|Options de reçus électroniques]]
-/06/28
-| 7<br>
+[[ProDon:Envoi_des_re%C3%A7us_%C3%A9lectroniques|Tester le courriel et envoi des reçus électroniques]]
-| 4.6.5.5<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]
-|
+[[ProDon:Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies|Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies]]
-Procédure pour éliminer un doublon connu.
-|
+=== Formations et plans de formations ===
-/09/28
+[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-electroniques Plateforme libre-service - Reçus électroniques]
-| 11<br>
+[http://doc.logilys.com/formation/prodon_recus_electroniques.pdf Plan de formation - Reçus électroniques]
-| 4.6.5.13<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Transactions, occasions et traitement  ====
-|-
+== Extraction d'information  ==
-|
-[[ProDon:Gestion des occasions|Gestion des occasions]]
-|
+[[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]]
-Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
-|
+[[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtres]]
-/04/22
-| 14<br>
+[[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]
-| 4.6.3.25<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Enregistrement des transactions|Enregistrement des transactions]]
-|
+[[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]
-Procédure pour la saisie de transactions de revenus et dépenses.
-|
+[[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]
+[[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]
-| 9<br>
+[[ProDon:Grille_d%27analyse|Grille d'analyse]]
-| 4.0.9.5<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]
-|
+=== Formations et plans de formations ===
-À venir
+[https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation]
-|
+[http://doc.logilys.com/formation/Listes_personnalisees.pdf Plan de formation - Segmentation – Listes personnalisées]
+== Publipostage et documents maîtres  ==
+[[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]
-| <br>
+[[ProDon:Publipostage|Production du publipostage]]
-| <br>
-| <br>
-|-
-|
-[[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents à émettre]]
-|
+[[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]]
-Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.
-|
+[[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]
-/09/26
-| 10<br>
+[[ProDon:Publipostage à un couple|Publipostage à un couple]]
-| 4.6.5.11<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Dons In Memoriam|Dons ''In Memoriam''
-|
+[[ProDon:Salutation de couple|Salutation de couple]]
-Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
-|
+[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2010]]
-/07/04
-| 2<br>
+[[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]
-| 4.6.5.6<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Notion de participant|Gestion des participants]]
-|
+=== Formations et plans de formations ===
-Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.
+[https://logilys.thinkific.com/courses/publipostage Plateforme libre-service - Publipostage et historique d'envoi]
-|
+[http://doc.logilys.com/formation/Publipostage_et_historique_envoi.pdf Plan de formation - Publipostage et historique d'envoi]
-/07/06
-| 4<br>
+== Publicourriel (module)  ==
-| 4.6.5.6<br>
+[[ProDon:Envoi_simplifi%C3%A9_du_PubliCourriel|Envoi simplifié du PubliCourriel]]
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]
-|
+[[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]]
-Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.
-|
+[[ProDon:Envoi_d'un_PubliCourriel_en_utilisant_un_gabarit_Courrielleur|Envoi d'un PubliCourriel en utilisant un gabarit Courrielleur]]
-/12/05
-| s.o.<br>
+[[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]]
-| 4.4.2<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Compilation de banque de temps|Compilation de banque de temps]]
-|
+[[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|Consultation des statistiques d'envoi]]
-Procédure pour la configuration et la saisie des banques de temps (ex.&nbsp;: bénévolats).
-|
+[[ProDon:Lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un envoi PubliCourriel|Insérer un lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un PubliCourriel]]
-/08/02
-| 2<br>
+[[ProDon:Ajout de l'abonnement aux listes de distribution sur un formulaire Dons en ligne|Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne]]
-| 4.1<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[ProDon:Boucle d'un dépôt|Boucle d'un dépôt]]
-|
+[[ProDon:Préparation du document maître|Préparation du document maître]]
-À venir
-|
+=== Formations et plans de formations ===
+[https://logilys.thinkific.com/courses/publicourriel Plateforme libre-service - Publicourriel]
+[http://doc.logilys.com/formation/PubliCourriel.pdf Plan de formation - Publicourriel]
-| <br>
+== Dons en ligne (module) ==
-| <br>
+[[ProDon:Acc%C3%A8s_d%27utilisateurs_pour_JDEL_et_Back-office|Accès d'utilisateurs pour JDEL et Back-office]]
-| <br>
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Recherche et extraction d’information  ====
-|-
+[[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]]
-|
-[[ProDon:Client et individu VS autres champs|Client et individu VS autres champs]]
-|
+=== Procédure simplifié des formulaires Web  ===
-Explication sur l'utilisation de ces champs.
+[[ProDon:Création d'un formulaire Web de dons généraux|Création d'un formulaire Web de dons généraux]]
-|
+[[ProDon:Création d'un formulaire Web de dons in memoriam|Création d'un formulaire Web de dons in memoriam]]
-/07/11
-| 3<br>
+=== Back-office ===
-| 4.6.5.6<br>
+[[ProDon:Back-office_-_Configuration_des_th%C3%A8mes|Back-office - Configuration des thèmes]]
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[Fonction communes : Barre de recherche|Barre de recherche]]
-|
+[[ProDon:Back-office_-_Configuration_des_groupes_d%27images|Back-office - Configuration des groupes d'images]]
-Explications sur la barre de recherche.
-|
+[[ProDon:Back-office_%E2%80%93_Configuration_des_libell%C3%A9s|Back-office - Configuration des groupes de libellés]]
-/07/19
-| 1<br>
+[[ProDon:Back-office_-_Configuration_des_mod%C3%A8les_de_courriels|Back-office - Configuration des modèles de courriels]]
-| 4.6.5.6<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[Fonction communes : Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]]
-|
+=== Importation ===
-Explications sur l'outil «&nbsp;Filtrer les informations&nbsp;».
+[[ProDon:Importation des dons|Importation des dons]]
-|
+=== Configuration des onglets ===
-/06/16
+[[ProDon:Ajout de modes de paiement dans un formulaire Web|Ajout de modes de paiement dans un formulaire Web]]
-| 3<br>
+[[ProDon:Fonctionnalit%C3%A9_pour_couvrir_les_frais_administratifs|Fonctionnalité pour couvrir les frais administratifs]]
-| 4.6.5.5<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[Fonction communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]
-|
+[[ProDon:Configuration des questions|Configuration des questions]]
-À venir
-|
+[[ProDon:Ajout_de_notes,_hyperliens,_boutons,_images_et_vid%C3%A9os|Ajout de notes, hyperliens, boutons, images et vidéos]]
+[[ProDon:Partage sur les réseaux sociaux|Partage sur les réseaux sociaux]]
-| <br>
+=== Formulaire web - Fonctions optionnelles ===
-| <br>
+[[ProDon:Dupliquer_un_formulaire|Dupliquer un formulaire]]
-| <br>
-|-
-|
-[[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]
-|
+[[ProDon:Configuration_des_t%C3%A9l%C3%A9phones_sur_JeDonneenLigne|Configuration des téléphones sur JeDonneenLigne]]
-Explications sur l'outil «&nbsp;Listes personnalisées&nbsp;».
-|
+[[ProDon:Configuration_d%27un_courriel_de_formulaire_inachev%C3%A9|Configuration d'un courriel de formulaire inachevé]]
-/12/01
-| 2<br>
+[[ProDon:Participants dans un formulaire Web|Participants dans un formulaire Web]]
-| 4.4.2<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Publipostage et document maître  ====
-|-
+[[ProDon:Ajout de l'abonnement aux listes de distribution sur un formulaire Dons en ligne|Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne]]
-|
-[[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]
-|
+[[ProDon:Archiver_un_formulaire_Web|Archiver un formulaire Web]]
-Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à '''''ProDon'''''.
-|
+[[ProDon:Consultation des dons|Consultation des dons]]
-/07/12
-| 11
+[[ProDon:Transmission_de_fichiers|Transmission de fichiers]]
-| 4.6.5.6
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]
-|
+[[ProDon:D%C3%A9sactivation_de_la_Logizone_(compte_client)|Désactivation de la LogiZone (compte client)]]
-Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de '''''ProDon'''''.
-|
+[[ProDon:Repr%C3%A9sentation_de_la_valeur_d%E2%80%99un_don|Représentation de la valeur d’un don]]
-/07/12
-| 8
+[[ProDon:Configuration_des_outils_de_suivis_(Google_AdWords,_Google_Analytics,_Tag_Manager,_Pixel,_Facebook)|Configuration des outils de suivis (Google AdWords, Google Analytics, Tag Manager, Pixel, Facebook)]]
-| 4.6.5.6
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Intégrer un document dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]
-|
+[[ProDon:Formulaire_compact |Formulaire compact]]
-Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document '''''Word''''' déjà créé.
-|
+=== Intégration ===
-/07/18
+[[ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne|Intégration aux formulaires de dons en ligne]]
-| 3
+[[ProDon:Int%C3%A9gration_Encan_MaCause|Intégration Encan MaCause]]
-| 4.6.5.7
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Publipostage|Publipostage]]
-|
+[[ProDon:Adresse URL des formulaires Web|Adresse URL des formulaires Web]]
-Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.
-|
+[[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]]
-/07/14
-| 10
+=== Formations et plans de formations ===
-| 4.6.5.6
+[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne-Formulaires.pdf Plan de formation - Dons en ligne - 1 - Formulaires]
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]]
-|
+[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne_Texte-visuel.pdf Plan de formation - Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques]
-Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.
-|
+== Plateforme de sociofinancement (microsite)  ==
-/08/22
-| 4
+[[ProDon:Création d'un formulaire Web relié à la plateforme|Création d'un formulaire Web relié à la plateforme]]
-| 4.6.5.9
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 97-2000]]
-|
+[[ProDon:Dimensions des images de la Plateforme|Dimensions des images de la Plateforme]]
-Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 97 à 2000.
-|
+== Processus automatisés (module) ==
-/10/09
+[[ProDon:Accès utilisateurs|Accès utilisateurs]]
-| 3
+[[ProDon:Création d'un modèle de liste de distribution|Création d'un modèle de liste de distribution]]
-| s.o.
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2002-2003]]
-|
+[[ProDon:Création d'un processus via assistant|Création d'un processus via assistant]]
-Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2002 à 2003.
-|
+[[ProDon:Création d'un processus manuel|Création d'un processus manuel]]
-/07/15
-| 7
+[[ProDon:Configuration d'un courriel|Configuration d'un courriel]]
-| s.o.
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2007|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2007]]
-|
+[[ProDon:Ajouter des actions|Ajouter des actions]]
-Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2007.
-|
+[[ProDon:Démarrer un processus / Statut du processus|Démarrer un processus / Statut du processus]]
-/07/15
-| 2
+=== Démonstration ===
-| s.o.
+[https://logilys.thinkific.com/courses/processus-automatises-demo Démonstration - Processus automatises]
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2010]]
-|
+=== Foire aux questions ===
-Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2010.
+[[ProDon:Processus automatisés - FAQ|Processus automatisés - FAQ]]
-|
+== Importations - Fichier CSV (module)  ==
-/07/25
-| 1<br>
+[[ProDon:Modules d'importation|Importation de clients/relations]]
-| s. o.<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Multi-gestion  ====
-|-
+[[ProDon:Modules d'importation|Importation de transactions]]
-|
-[[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]
-|
+[[ProDon:Modules d'importation|Importation d'engagements]]
-Explications sur l'utilisation des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
-|
+== Modules complémentaires ==
-/07/22
-| 1<br>
+[[ProDon:Module intégration comptable|Intégration comptable]]
-| 4.3.0<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]
-|
+[[ProDon:Module bénéficiaires|Bénéficiaire]]
-Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document '''''Excel''''', '''''Word''''' ou texte.
-|
+[[ProDon:Module facturation|Facturation]]
-/07/14
-| 9<br>
+[[ProDon:Module multiorganisme|Multiorganisme]]
-| 4.6.5.6<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
-[[Fonctions communes:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique (CRM)]]
-|
+== Plateforme libre-service ==
-À venir
+[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-demo Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration]
-|
+[https://logilys.thinkific.com/courses/loi-25-formation Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation]
+[https://logilys.thinkific.com/courses/demo-processus-automatises Démonstration - Processus automatises]
-| <br>
+[https://logilys.thinkific.com/bundles/initiation-a-prodon Initiation à Prodon]
-| <br>
-| <br>
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Analyse et rapport  ====
-|-
+[https://logilys.thinkific.com/courses/navigation-personnalisation Navigation et personnalisation]
-|
-[[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]
-|
+[https://logilys.thinkific.com/courses/clients-relations Clients et relations]
-Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.
-|
+[https://logilys.thinkific.com/courses/gestion-des-transactions Gestion des transactions]
-/08/16
-| 5
+[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-de-dons Reçus de dons]
-| 4.6.5.8
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]
-|
+[https://logilys.thinkific.com/courses/recus-electroniques Reçus électroniques]
-Explication concernant l'utilisation des sommaires dans «&nbsp;Analyse et historique&nbsp;».
-|
+[https://logilys.thinkific.com/courses/publipostage Publipostage et historique d'envoi]
-/08/18
-| 2
+[https://logilys.thinkific.com/courses/PubliCourriel PubliCourriel]
-| 4.6.5.8
-| En vigueur
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant)  ====
-|-
+[https://logilys.thinkific.com/courses/dons-recurrents Dons récurrents - Engagements]
-|
-[[ProDon:Module intégration comptable|Module intégration comptable]]
-|
+[https://logilys.thinkific.com/courses/application-en-ligne Prodon Web (Tableaux de bord)]
-Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.
-|
+== Plans de formation en format PDF ==
-/02/25
+[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_cours.pdf Introduction à Prodon]
-| 1
+[http://doc.logilys.com/formation/Recus_de_dons.pdf Reçus de dons]
-| 4.5.0.7
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Modules importations|Modules d'importation]]
-|
+[http://doc.logilys.com/formation/prodon_recus_electroniques.pdf Reçus électroniques]
-Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers '''''CSV'''''.
-|
+[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne-Formulaires.pdf Dons en ligne - 1 - Formulaires]
-/05/24
-| 25
+[http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne_Texte-visuel.pdf Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques]
-| 4.6.3.25
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]]
-|
+[http://doc.logilys.com/formation/Dons_recurrents.pdf Dons récurrents (engagements)]
-Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.
-|
+[http://doc.logilys.com/formation/prodon_plan_de_formation_engagements_planifi%C3%A9s.pdf Engagements (dons planifiés seulement)]
-/11/17
-| 1
+[http://doc.logilys.com/formation/Publipostage_et_historique_envoi.pdf Publipostage et historique d'envoi]
-| 4.2.0
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Module prospection|Module prospection]]
-|
+[http://doc.logilys.com/formation/PubliCourriel.pdf PubliCourriel]
-Procédure pour la saisie des prospections.
-|
+[http://doc.logilys.com/formation/Listes_personnalisees.pdf Listes personnalisées]
-/11/24
-| 2
+[https://import.cdn.thinkific.com/521328/courses/1467308/PlandeformationProdonWeb-220521-072934.pdf Prodon Web (Tableaux de bord)]
-| 4.3
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Module engagement|Module engagement]]
-|
+== Description des mises à jour  ==
-Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.
-|
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001700&l=0&w=5,001799 Prodon 5.0.17]
-/11/23
-| 9
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001600&l=0&w=5,001699 Prodon 5.0.16]
-| 4.5
-| En vigueur
-|-
-|
-[[ProDon:Module facturation|Module facturation]]
-|
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001500&l=0&w=5,001599 Prodon 5.0.15]
-Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.
-|
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001400&l=0&w=5,001499 Prodon 5.0.14]
-/12/22
-| 3
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001300&l=0&w=5,001399 Prodon 5.0.13]
-| 4.5
-| En vigueur
-|-
-|
-[[Fonctions communes:PubliCourriel|Module PubliCourriel]]
-|
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001200&l=0&w=5,001299 Prodon 5.0.12]
-Procédure pour la configuration et l'utilisation des outils d'envois de courriels massifs.
-|
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001100&l=0&w=5,001199 Prodon 5.0.11]
-/08/23
-| 1
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,001000&l=0&w=5,001099 Prodon 5.0.10]
-| 2.3.1
-| En vigueur
-|-
-| bgcolor="#ffff80" colspan="6" |
-==== Appendice A - Documents techniques  ====
-|-
+[http://local.logilys.net/updater/versionProLys.asp?a=30&v=5,000900&l=0&w=5,000999 Prodon 5.0.9]
-|
-[[Fonctions communes:Retirer la source de données|Retirer la source de données d'un document maître]]
-|
+== Documents techniques  ==
-Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.
+[http://doc.logilys.com/ventes/equipements_logiciels_requis.pdf Équipements et logiciels requis]
-|
+[http://wikifr.logilys.com/index.php/Fonctions_communes:Authentifications_de_domaine_d%E2%80%99exp%C3%A9dition Authentifications de domaine d’expédition]
-/09/22
-| 1
+[[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]]
-| s.o.
-| En vigueur
-|-
-|
-[[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]]
-|
+[[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]]
-Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.
-|
+[[Fonctions communes:Office 365 pour notre service d’hébergement LogiCloud|Office 365 pour notre service d'hébergement LogiCloud]]
-/04/23
-| 1<br>
-| 4.0.4.0<br>
-| En vigueur<br>
-|-
-|
 [[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]]
-|
+[https://youtu.be/fJyhogFdxmk Créer ses comptes Paysafe]
-Explications relatives aux performances d'une connexion VPN.
+== Politiques ==
+[https://www.jedonneenligne.org/logizone/conditions.html Conditions d'utilisation]
+[https://www.jedonneenligne.org/logizone/privacy.html Politique de confidentialité JeDonneEnLigne]
+[https://www.jedonneenligne.org/logizone/community.html Règlements de la communauté]
+[http://doc.logilys.com/politiques/confidentialite.pdf Politique de confidentialité Logilys]
+[http://doc.logilys.com/politiques/CLU.pdf Contrat de licence d'utilisation]
+[https://doc.logilys.com/politiques/La_s%C3%A9curit%C3%A9_chez_Logilys.pdf La sécurité chez Logilys]
-|
+[http://doc.logilys.com/politiques/CSA_version_simplifie.pdf Contrat de service (CS)]
-s.o.
-| 1<br>
-| s.o.<br>
-| En vigueur<br>
-|}
-{{BasPage_ProDon}}
+{{BasPage_ProDon}}<br>

ProDon:Table des matières : Différence entre versions

Version du 23 avril 2024 à 11:51

Sommaire

Général

Formations et plans de formations

Renseignements personnels (Loi 25)

Démonstration

Formation

Foire aux questions

Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web

Démonstration

Foire aux questions

Gestion des utilisateurs

Clients et Relations

Formations et plans de formations

Personnalisation de la base de données

Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des transactions (boucle de dépôt)

Formations et plans de formations

Engagements (module)

Formations et plans de formations

Configuration et traitement des reçus

Formations et plans de formations

Reçus Électroniques (module)

Formations et plans de formations

Extraction d'information

Formations et plans de formations

Publipostage et documents maîtres

Formations et plans de formations

Publicourriel (module)

Formations et plans de formations

Dons en ligne (module)

Procédure simplifié des formulaires Web

Back-office

Importation

Configuration des onglets

Formulaire web - Fonctions optionnelles

Intégration

Formations et plans de formations

Plateforme de sociofinancement (microsite)

Processus automatisés (module)

Démonstration

Foire aux questions

Importations - Fichier CSV (module)

Modules complémentaires

Plateforme libre-service

Plans de formation en format PDF

Description des mises à jour

Documents techniques

Politiques

Menu de navigation

Rechercher