ProDon:Table des matières : Différence entre versions

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Version du 7 juillet 2022 à 19:44

Table des matières



Voici la table des matières des documents d'aide de Prodon.

Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche à l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.


Général

Lexique Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
Mise à jour Web Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
Sauvegarde de données Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
Envoi d'une sauvegarde à Logilys Procédure pour envoyer une sauvegarde à Logilys.
Restauration de données Procédure pour restaurer les données.


Mise à jour Prodon 5

Impact de la mise à jour à Prodon 5 Impact qu'aura la mise à jour à la version 5 sur les fiches clients.
Assistant de migration Procédure pour l'assistant de migration.
Questionnaire assistant de migration Procédure pour vous aider à remplir le questionnaire
Attribution des informations dans la bonne fiche Informations permettant de vous venir en aide dans l'attribution des informations dans la bonne fiche client.
Nouveautés Prodon 5 Présentation des nouveautés de la version 5.


Configurations générales

Préférences Procédure sur les préférences utilisateur et système de Prodon.
Valeurs par défaut Procédure sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
Listes déroulantes dynamiques Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.
Gestion des périodes Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
Gestion des régions Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
Gestion des sommaires Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.


Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des campagnes Procédure pour créer et gérer des campagnes.
Gestion des codes de provenance Procédure pour créer des codes de provenance.
Gestion des affectations comptables Procédure pour créer des comptes d'affectations comptable.
Gestion des occasions de dons Procédure pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
Dons in memoriam Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des Dons In Memoriam.
Gestion des participants Procédure pour configurer et utiliser la notion de participant.
Gestion des articles Procédure pour créer et gérer des articles.
Gestion des modes de paiement Procédure pour créer des modes de paiement.


Configuration des reçus

Plan de formation - Reçus de dons Plan de formation sur la gestion des Reçus de dons
Configuration générale d'un reçu Procédure sur les paramètres relatifs aux reçus.
Configuration d'un reçu standard Procédure pour configurer un reçu de type standard.
Configuration d'un reçu Word Procédure pour configurer un reçu de type Word.
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
Statut « à calculer » vers « à délivrer » Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À délivrer ».


Personnalisation de la base de données

Catégories/caractéristiques/champs personnalisés Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.
Gestion des catégories Procédure pour créer, gérer et utiliser des catégories.
Gestion des caractéristiques Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
Configuration des champs personnalisés Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.


Traitement des transactions et boucle de dépôt

Procédure de traitement des transactions Procédure simplifiée du traitement complet des transactions.
Gestion des transactions Procédure sur les éléments présents dans la gestion des transactions.
Saisie de transactions Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.
Différents clients d'une transaction Liste des différents types de clients d'une transaction.
Saisie de transactions de dépenses Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.
Saisie de transactions négatives Procédure pour créditer une transaction.
Saisie d'heures de bénévolat Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat).
Vérification et report de transactions Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.
Traitement des reçus Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.
Traitement des documents Procédure pour la délivrance des documents suite à la saisie des transactions.
Annulation d'une transaction Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.
Annulation, remplacement et réimpression de reçus Procédure pour annuler, remplacer ou réimprimer des reçus.
Liste des reçus délivrés et/ou annulés Procédure pour consulter la liste des reçus délivrés et/ou annulés.
Procédure de traitement des œuvres d'art Procédure expliquant comment saisir les transactions d'œuvres d'art.


Clients

Procédure d'ajout d'un client Procédure pour ajouter un nouveau client.
Gestion des clients Procédure sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.
Fiche client Document décrivant les onglets de la fiche client.
Manipulation des onglets de la fiche client Document décrivant comment manipuler les onglets de la fiche client.
Relations Document expliquant le concept de relation ainsi que la gestion des relations.
Recherche et élimination de doublons Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.
Fusionner et détruire un client Procédure pour éliminer un doublon connu.


Gestion des couples

Émission de reçus de couple Procédure pour émettre des reçus de couple.
Publipostage à un couple Procédure pour faire un publipostage à un couple.
Salutation de couple Procédure pour ajouter une salutation de couple.


Multi-gestions / Extraction d'information

Plan de formation - Listes personnalisées Plan de formation sur les Listes personnalisées
Gestion des vues Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.
Gestion des vues forcées Procédure pour configurer les vues forcées dans différentes gestions.
Clients et individu VS autres champs Procédure sur l'utilisation de ces champs.
Barre de recherche Procédure sur la barre de recherche.
Filtres Procédure sur l'outil « Filtrer les informations ».
Exportation et fusion de données Procédure pour exporter une grille de Prodon vers un document Excel, Word ou texte.
Listes personnalisées Procédure pour créer et utiliser les listes personnalisées.
Rapports personnalisés Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.
Sommaire d'analyse Procédure concernant l'utilisation des sommaires dans les historiques.
Grille d'analyse Procédure concernant l'utilisation des grilles dans les historiques.
Gestion des tâches et historique Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.


Publipostage et documents maîtres

Plan de formation - Publipostage et historique d'envoi Plan de formation sur le Publipostage et l'historique d'envoi
Gestion des documents maîtres Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à Prodon.
Dupliquer un document maître Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de Prodon.
Intégrer un document Word dans la base de données Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé.
Publipostage Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.
Historique d'envois Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.
Étiquettes ou enveloppes Word 97-2003 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2003.
Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003.
Étiquettes ou enveloppes Word 2007 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007.
Étiquettes ou enveloppes Word 2010 Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.

Gestion des utilisateurs

Ajout et configuration d'utilisateurs Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager ou groupe d'usager.
Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc. Vues, filtres, rapports personnalisés, tâches, modèles de texte, alertes, caractéristiques et listes de vérifications
Copier les préférences d'un utilisateur à un autre Procédure pour copier les préférences d'un utilisateur à un autre.
Changer le mot de passe d'un utilisateur Procédure pour changer le mot de passe d'un compte utilisateur, du compte SUPERVISEUR/Administrateur et quoi faire en cas de perte du mot de passe SUPERVISEUR.

Modules complémentaires

Intégration comptable Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.
Bénéficiaire Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.
Facturation Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.
Multiorganisme Procédure et fonctionnement du module Multiorganisme

Modules d'importations

Importation de clients/relations Configuration et utilisation du module d'importation et mise à jour clients à partir de fichiers CSV.
Importation d'adresses À venir
Importation de moyens de communication À venir
Importation de transactions Configuration et utilisation du module d'importation de transactions à partir de fichiers CSV.
Importation de reçus À venir
Importation d'engagements Configuration et utilisation du module d'importation d'engagements à partir de fichiers CSV.
Importation de tâches À venir


Module engagements

Plan de formation - Dons récurrents (engagements) Plan de formation du module Engagements, dons récurrents
Plan de formation - Engagements (dons planifiés seulement) Plan de formation du module Engagements (dons planifiés seulement)
Prospections Procédure pour la saisie des prospections.
Gestion des engagements (planifié vs récurrent) Procédure pour gérer les engagements ainsi qu'une explication de la différence entre les 2 types d'engagements.
Saisie d'un engagement de type planifié Procédure expliquant l'essentiel pour saisir un engagement de type planifié.
Saisie d'un engagement de type récurrent Procédure expliquant l'essentiel pour saisir un engagement de type récurrent.
Génération des transactions d'engagements récurrents Procédure pour vous aider avec la génération des transactions d'engagements de type récurrents
Publipostage, relances et rappels d'engagements planifiés Procédure pour produire des documents de publipostage, en rapport aux engagements planifiés, dans le but de faire des relances et des rappels.
Publipostage, relances et rappels d'engagements récurrents Procédure pour produire des documents de publipostage en rapport aux engagements récurrents dans le but de faire des relances et des rappels.
Génération des rapports d'engagements Procédure pour générer les rapports concernant les engagements.
Rattacher une/des transaction(s) à un engagement Procédure pour rattacher une/des transactions à un engagement.
Modifier les informations de paiement d'un engagement Procédure pour aider à modifier les informations de paiement d'un engagement.


Module de Transactions électroniques

Transactions électroniques Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.
Traitement des rejets bancaires Procédure décrivant les possibilités pour traiter les rejets bancaires.


Module de Dons en ligne

Plan de formation - Dons en ligne - 1 - Formulaires Plan de formation du module Dons en ligne, partie 1 - Formulaires
Plan de formation - Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques Plan de formation du module Dons en ligne, partie 2 - Contenu textuel, visuel et graphique
Configuration de la page d'accueil et du site Web Procédure pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.
Création d'un formulaire Web Procédure pour créer un formulaire Web.
Configuration des questions Procédure pour configurer les questions d'un formulaire Web.
Configuration des libellés Procédure pour configurer les libellés d'un formulaire Web.
Configuration d'un courriel de formulaire inachevé Procédure pour configurer un courriel de formulaire inachevé.
Fonctionnalité pour couvrir les frais administratifs Procédure pour avoir accès à la fonctionnalité pour couvrir les frais administratifs
Transmission de fichiers Procédure pour configurer la transmission de fichiers.
Importation des dons Procédure pour importer les dons en ligne.
Désactivation de la LogiZone (compte client) Procédure pour désactiver la Logizone (compte client)
Représentation de la valeur d’un don Procédure pour configurer la représentation de la valeur d’un don.
Consultation des dons Procédure pour consulter les dons en ligne importés.
Adresse URL des formulaires Web Procédure pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.
Paramètres GET et POST des formulaires Web Procédure concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web.
Intégration aux formulaires de dons en ligne Procédure pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne.
Back-office Procédure pour utiliser le Back-office.
Formulaire compact Procédure pour configurer un formulaire compact.
Intégration encan MaCause Procédure pour intégrer la plateforme MaCause à JeDonneEnLigne


Plateforme de sociofinancement (P2P)

Création d'un formulaire Web relié à la plateforme Procédure pour configurer les formulaires reliés à la plateforme de sociofinancement.
Dimensions des images de la Plateforme Détails des dimensions des différentes images reliés à la plateforme de sociofinancement.



Module Publicourriel

Plan de formation - Publicourriel Plan de formation du module PubliCourriel
Envoi simplifié du PubliCourriel Procédure d'envoi simplifié du PubliCourriel
Insérer un lien vers un formulaire Web dans un PubliCourriel Procédure pour insérer un lien vers un formulaire Web JeDonneEnLigne dans un document maître de PubliCourriel
Préparation de la liste de distribution Procédure pour préparer une liste de distribution et gérer les abonnements à la liste.
Envoi du PubliCourriel Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel.
Consultation des statistiques d'envoi Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel.
Envoi d'un PubliCourriel en utilisant un gabarit Courrielleur Procédure pour effectuer un envoi PubliCourriel en utilisant un gabarit du Courrielleur.
Préparation du document maître Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.


Module Reçus Électroniques

Plan de formation - Reçus électroniques Plan de formation du module Reçus électroniques
Options de reçus électroniques Procédure expliquant les options des reçus électroniques dans la fiche client et lors de la saisie de transaction.
Configuration du courriel de remerciement Procédure expliquant la configuration du courriel de remerciement pour le reçu électronique.
Envoi des reçus électroniques Procédure pour faire l'envoi des reçus électroniques.
Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies Procédure pour assigner en masse des remerciements à des transactions déjà saisies.

Description des mises à jour

Prodon 5.0.8 Liste des changements et correctifs.
Prodon 5.0.7 Liste des changements et correctifs.
Prodon 5.0.6 Liste des changements et correctifs.
Prodon 5.0.5 Liste des changements et correctifs.

Documents

Documents techniques

Équipements et logiciels requis Équipements et logiciels requis pour applications Logilys.
FAQ - Norme PCI Foire aux questions sur la norme PCI.
Retirer la source de données d'un document maître Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.
VPN et performance Procédure relative aux performances d'une connexion VPN.
Office 365 pour notre service d'hébergement LogiCloud Ce document présente les options qui s'offrent à vous afin d'utiliser ou d'acquérir la ou les licence(s) Office 365 requise(s) pour notre service d'hébergement LogiCloud.
Créer ses comptes Paysafe Vidéo explicatif pour la création de comptes Paysafe.

Webinaires

Programmation Fiche détaillée des webinaires offerts
Inscription aux webinaires Lien pour l'inscription aux webinaires

Plans de formation

Introduction à Prodon Plan de formation de base sur Prodon.
PubliCourriel Plan de formation du module PubliCourriel
Dons en ligne - 1 - Formulaires Plan de formation du module Dons en ligne, partie 1 - Formulaires
Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques Plan de formation du module Dons en ligne, partie 2 - Contenu textuel, visuel et graphique
Dons récurrents (engagements) Plan de formation du module Engagements, dons récurrents
Engagements (dons planifiés seulement) Plan de formation du module Engagements (dons planifiés seulement)
Reçus électroniques Plan de formation du module Reçus électroniques
Publipostage et historique d'envoi Plan de formation sur le Publipostage et l'historique d'envoi
Listes personnalisées Plan de formation sur les Listes personnalisées
Reçus de dons Plan de formation sur la gestion des Reçus de dons
Mise à jour à Prodon 5 Plan de formation suite à la Mise à jour à Prodon 5

Documents de formation (PDF)

Rapport bilan d'une occasion - Campagne annuelle À venir. Exemple d'un rapport de bilan d'une occasion.
Rapport bilan d'une occasion - Tournoi de golf Exemple d'un rapport de bilan d'une occasion pour un événement.
Modèle d'occasion de don - Exemple À venir. Tableau structure d'occasion de don.

Politiques

Conditions d'utilisation Conditions d'utilisation de JeDonneEnLigne et JeMinscrisMaintenant.
Politique de confidentialité JeDonneEnLigne Politique de confidentialité de nos sites internet.
Règlements de la communauté Règlements de la communauté Logilys.
Politique de confidentialité Logilys Politique de confidentialité concernant vos données.
Contrat de licence d'utilisation Contrat de licence d'utilisation («CLU») des logiciels Logilys
La sécurité chez Logilys Document concernant la sécurité de nos infrastructures en ligne
Contrat de service annuel (CSA) Contrat de service annuel (CSA) des logiciels Logilys

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