ProDon:Table des matières

Table des matières

Voici la table des matières des documents d'aide de Prodon.

Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche à l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.

Général

Lexique	Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide du logiciel.
Mise à jour Web	Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
Sauvegarde de données	Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
Envoi d'une sauvegarde à Logilys	Procédure pour envoyer une sauvegarde à Logilys.
Restauration de données	Procédure pour restaurer les données.

Mise à jour Prodon 5

Impact de la mise à jour à Prodon 5	Impact qu'aura la mise à jour à la version 5 sur les fiches clients.
Assistant de migration	Procédure pour l'assistant de migration.
Questionnaire assistant de migration	Procédure pour vous aider à remplir le questionnaire
Attribution des informations dans la bonne fiche	Informations permettant de vous venir en aide dans l'attribution des informations dans la bonne fiche client.
Nouveautés Prodon 5	Présentation des nouveautés de la version 5.

Configurations générales

Préférences	Procédure sur les préférences utilisateur et système du logiciel.
Valeurs par défaut	Procédure sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
Listes déroulantes dynamiques	Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.
Gestion des périodes	Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
Gestion des régions	Procédure pour créer et gérer des régions.
Gestion des sommaires	Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.

Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des campagnes	Procédure pour créer et gérer des campagnes.
Gestion des codes de provenance	Procédure pour créer des codes de provenance.
Gestion des affectations comptables	Procédure pour créer des comptes d'affectations comptable.
Gestion des occasions	Procédure pour créer et gérer des occasions et activités de revenus et de dépenses.
Dons in memoriam	Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des Dons In Memoriam.
Gestion des participants	Procédure pour configurer et utiliser la notion de participant.
Gestion des articles	Procédure pour créer et gérer des articles.
Gestion des modes de paiement	Procédure pour créer des modes de paiement.

Configuration des reçus

Plan de formation - Reçus de dons	Plan de formation sur la gestion des Reçus de dons
Configuration générale d'un reçu	Procédure sur les paramètres relatifs aux reçus.
Configuration d'un reçu standard	Procédure pour configurer un reçu de type standard.
Configuration d'un reçu Word	Procédure pour configurer un reçu de type Word.
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré	Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
Statut « à calculer » vers « à délivrer »	Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À délivrer ».

Personnalisation de la base de données

Catégories/caractéristiques/champs personnalisés	Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.
Gestion des catégories	Procédure pour créer, gérer et utiliser des catégories.
Gestion des caractéristiques	Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques et des groupes de caractéristiques.
Configuration des champs personnalisés	Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.

Traitement des transactions et boucle de dépôt

Procédure de traitement des transactions	Procédure simplifiée du traitement complet des transactions.
Gestion des transactions	Procédure sur les éléments présents dans la gestion des transactions.
Saisie de transactions	Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.
Différents clients d'une transaction	Liste des différents types de clients d'une transaction.
Saisie de transactions de dépenses	Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.
Saisie de transactions négatives	Procédure pour créditer une transaction.
Saisie d'heures de bénévolat	Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat).
Vérification et report de transactions	Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.
Traitement des reçus	Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.
Traitement des documents	Procédure pour la délivrance des documents suite à la saisie des transactions.
Annulation d'une transaction	Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.
Annulation, remplacement et réimpression de reçus	Procédure pour annuler, remplacer ou réimprimer des reçus.
Liste des reçus délivrés et/ou annulés	Procédure pour consulter la liste des reçus délivrés et/ou annulés.
Procédure de traitement des œuvres d'art	Procédure expliquant comment saisir les transactions d'œuvres d'art.

Clients

Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation	Procédure pour ajouter un nouveau client et une relation.
Gestion des clients	Procédure sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.
Fiche client	Document décrivant les onglets de la fiche client.
Manipulation des onglets de la fiche client	Document décrivant comment manipuler les onglets de la fiche client.
Relations	Document expliquant le concept de relation ainsi que la gestion des relations.
Recherche et élimination de doublons	Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.
Fusionner et détruire un client	Procédure pour éliminer un doublon connu.

Gestion des couples

Émission de reçus de couple	Procédure pour émettre des reçus de couple.
Publipostage à un couple	Procédure pour faire un publipostage à un couple.
Salutation de couple	Procédure pour ajouter une salutation de couple.

Multi-gestions / Extraction d'information

Plan de formation - Listes personnalisées	Plan de formation sur les Listes personnalisées
Gestion des vues	Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.
Gestion des vues forcées	Procédure pour configurer les vues forcées dans différentes gestions.
Clients : Individu, compagnie versus Autres champs	Procédure sur l'utilisation de ces champs.
Barre de recherche	Procédure sur la barre de recherche.
Filtres	Procédure sur l'outil « Filtrer les informations ».
Exportation et fusion de données	Procédure pour exporter une grille de Prodon vers un document Excel, Word ou texte.
Listes personnalisées	Procédure pour créer et utiliser les listes personnalisées pour effectuer la segmentation de la base de données.
Rapports personnalisés	Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.
Sommaire d'analyse	Procédure concernant l'utilisation des sommaires dans les historiques.
Grille d'analyse	Procédure concernant l'utilisation des grilles dans les historiques.
Gestion des tâches et historique	Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.

Publipostage et documents maîtres

Plan de formation - Publipostage et historique d'envoi	Plan de formation sur le Publipostage et l'historique d'envoi
Gestion des documents maîtres	Procédure pour créer des documents maîtres intégrés au logiciel
Dupliquer un document maître	Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître du logiciel.
Intégrer un document Word dans la base de données	Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé.
Production du publipostage	Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.
Historique d'envois	Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.
Étiquettes ou enveloppes Word 97-2003	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2003.
Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003.
Étiquettes ou enveloppes Word 2007	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007.
Étiquettes ou enveloppes Word 2010	Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.

Gestion des utilisateurs

Ajout et configuration d'utilisateurs	Gestion pour ajouter ou modifier des profils utilisateurs ou groupe d'utilisateurs selon les différentes sécurités du logiciel.
Droit d’accès d’utilisateurs	Procédure pour créer un utilisateur.
Création d’un groupe d’accès	Procédure pour créer un groupe d'accès.
Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.	Permets de modifier la visibilité et/ou l'accessibilité pour les vues, filtres, rapports personnalisés, tâches, modèles de texte, alertes, caractéristiques et listes de vérification.
Copier des préférences d'un utilisateur à un autre	Procédure pour copier des préférences d'un utilisateur vers un autre utilisateur.
Changer le mot de passe d'un utilisateur	Procédure pour changer le mot de passe d'un compte utilisateur, du compte SUPERVISEUR/Administrateur et quoi faire en cas de perte du mot de passe SUPERVISEUR.

Modules complémentaires

Intégration comptable	Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.
Bénéficiaire	Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.
Facturation	Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.
Multiorganisme	Procédure et fonctionnement du module Multiorganisme

Modules d'importations

Importation de clients/relations	Configuration et utilisation du module d'importation et mise à jour clients à partir de fichiers CSV.
Importation d'adresses	À venir
Importation de moyens de communication	À venir
Importation de transactions	Configuration et utilisation du module d'importation de transactions à partir de fichiers CSV.
Importation de reçus	À venir
Importation d'engagements	Configuration et utilisation du module d'importation d'engagements à partir de fichiers CSV.
Importation de tâches	À venir

Module engagements

Plan de formation - Dons récurrents (engagements)	Plan de formation du module Engagements, dons récurrents
Plan de formation - Engagements (dons planifiés seulement)	Plan de formation du module Engagements (dons planifiés seulement)
Gestion des prospections	Procédure pour la saisie des prospections.
Gestion des engagements (planifié vs récurrent)	Procédure pour gérer les engagements ainsi qu'une explication de la différence entre les 2 types d'engagements.
Saisie d'un engagement de type planifié	Procédure expliquant l'essentiel pour saisir un engagement de type planifié.
Saisie d'un engagement de type récurrent	Procédure expliquant l'essentiel pour saisir un engagement de type récurrent.
Génération des transactions d'engagements récurrents	Procédure pour vous aider avec la génération des transactions d'engagements de type récurrents
Publipostage, relances et rappels d'engagements planifiés	Procédure pour produire des documents de publipostage, en rapport aux engagements planifiés, dans le but de faire des relances et des rappels.
Publipostage, relances et rappels d'engagements récurrents	Procédure pour produire des documents de publipostage en rapport aux engagements récurrents dans le but de faire des relances et des rappels.
Génération des rapports d'engagements	Procédure pour générer les rapports concernant les engagements.
Rattacher une/des transaction(s) à un engagement	Procédure pour rattacher une/des transactions à un engagement.
Modifier les informations de paiement d'un engagement	Procédure pour aider à modifier les informations de paiement d'un engagement.

Module de Transactions électroniques

Transactions électroniques	Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.
Traitement des rejets bancaires	Procédure décrivant les possibilités pour traiter les rejets bancaires.

Module de Dons en ligne

Plan de formation - Dons en ligne - 1 - Formulaires	Plan de formation du module Dons en ligne, partie 1 - Formulaires
Plan de formation - Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques	Plan de formation du module Dons en ligne, partie 2 - Contenu textuel, visuel et graphique
Accès d'utilisateurs pour JDEL et Back-office	Procédure pour l'accès utilisateur de JDEL et Back-office.
Ajout de notes, hyperliens, boutons, images et vidéos	Procédure pour ajouter des notes, hyperliens, boutons, images et vidéos.
Configuration des téléphones sur JeDonneenLigne	Procédure pour configurer les téléphones sur jedonneenligne.
Configuration de la page d'accueil et du site Web	Procédure pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.
Création d'un formulaire Web	Procédure pour créer un formulaire Web.
Dupliquer un formulaire	Procédure pour dupliquer un formulaire Web.
Configuration des questions	Procédure pour configurer les questions d'un formulaire Web.
Configuration des libellés	Procédure pour configurer les libellés d'un formulaire Web.
Configuration d'un courriel de formulaire inachevé	Procédure pour configurer un courriel de formulaire inachevé.
Fonctionnalité pour couvrir les frais administratifs	Procédure pour avoir accès à la fonctionnalité pour couvrir les frais administratifs
Gestion des billets	Procédure pour faire une gestion des billets manuelle dans Prodon.
Transmission de fichiers	Procédure pour configurer la transmission de fichiers.
Importation des dons	Procédure pour importer les dons en ligne.
Désactivation de la LogiZone (compte client)	Procédure pour désactiver la Logizone (compte client)
Représentation de la valeur d’un don	Procédure pour configurer la représentation de la valeur d’un don.
Consultation des dons	Procédure pour consulter les dons en ligne importés.
Adresse URL des formulaires Web	Procédure pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.
Paramètres GET et POST des formulaires Web	Procédure concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web.
Intégration aux formulaires de dons en ligne	Procédure pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne.
Back-office - Configuration des thèmes	Procédure pour configurer les thèmes.
Back-office - Configuration des groupes d'images	Procédure pour configurer les groupes d'images.
Back-office - Configuration des libellés	Procédure pour configurer les libellés.
Back-office - Configuration des modèles de courriels	Procédure pour configurer les modèles de courriels.
Formulaire compact	Procédure pour configurer un formulaire compact.
Intégration encan MaCause	Procédure pour intégrer la plateforme MaCause à JeDonneEnLigne

Plateforme de sociofinancement (P2P)

Création d'un formulaire Web relié à la plateforme	Procédure pour configurer les formulaires reliés à la plateforme de sociofinancement.
Dimensions des images de la Plateforme	Détails des dimensions des différentes images reliés à la plateforme de sociofinancement.

Module Publicourriel

Plan de formation - Publicourriel	Plan de formation du module PubliCourriel
Envoi simplifié du PubliCourriel	Procédure d'envoi simplifié du PubliCourriel
Lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un PubliCourriel	Procédure pour insérer un lien vers un formulaire Web JeDonneEnLigne pré-rempli dans un envoi PubliCourriel Courrielleur.
Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne	Procédure pour créer un formulaire Web JeDonneEnLigne pour permettre de s'abonner à une liste de distribution.
Préparation de la liste de distribution	Procédure pour préparer une liste de distribution et gérer les abonnements à la liste.
Envoi du PubliCourriel	Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel.
Consultation des statistiques d'envoi	Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel.
Envoi d'un PubliCourriel en utilisant un gabarit Courrielleur	Procédure pour effectuer un envoi PubliCourriel en utilisant un gabarit du Courrielleur.
Préparation du document maître	Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.

Module Reçus Électroniques

Plan de formation - Reçus électroniques	Plan de formation du module Reçus électroniques
Options de reçus électroniques	Procédure expliquant les options des reçus électroniques dans la fiche client et lors de la saisie de transaction.
Configuration du courriel de remerciement	Procédure expliquant la configuration du courriel de remerciement pour le reçu électronique.
Tester le courriel et envoi des reçus électroniques	Procédure pour tester le courriel et faire l'envoi des reçus électroniques.
Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies	Procédure pour assigner en masse des remerciements à des transactions déjà saisies.

Description des mises à jour

Prodon 5.0.8	Liste des changements et correctifs.
Prodon 5.0.7	Liste des changements et correctifs.
Prodon 5.0.6	Liste des changements et correctifs.
Prodon 5.0.5	Liste des changements et correctifs.

Documents

Documents techniques

Équipements et logiciels requis	Équipements et logiciels requis pour applications Logilys.
FAQ - Norme PCI	Foire aux questions sur la norme PCI.
Retirer la source de données d'un document maître	Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée	Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.
VPN et performance	Procédure relative aux performances d'une connexion VPN.
Office 365 pour notre service d'hébergement LogiCloud	Ce document présente les options qui s'offrent à vous afin d'utiliser ou d'acquérir la ou les licence(s) Office 365 requise(s) pour notre service d'hébergement LogiCloud.
Créer ses comptes Paysafe	Vidéo explicatif pour la création de comptes Paysafe.

Plans de formation

Introduction à Prodon	Plan de formation de base sur Prodon.
PubliCourriel	Plan de formation du module PubliCourriel
Dons en ligne - 1 - Formulaires	Plan de formation du module Dons en ligne, partie 1 - Formulaires
Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques	Plan de formation du module Dons en ligne, partie 2 - Contenu textuel, visuel et graphique
Dons récurrents (engagements)	Plan de formation du module Engagements, dons récurrents
Engagements (dons planifiés seulement)	Plan de formation du module Engagements (dons planifiés seulement)
Reçus électroniques	Plan de formation du module Reçus électroniques
Publipostage et historique d'envoi	Plan de formation sur le Publipostage et l'historique d'envoi
Listes personnalisées	Plan de formation sur les Listes personnalisées
Reçus de dons	Plan de formation sur la gestion des Reçus de dons
Mise à jour à Prodon 5	Plan de formation suite à la Mise à jour à Prodon 5

Documents de formation (PDF)

Rapport bilan d'une occasion - Campagne annuelle	À venir. Exemple d'un rapport de bilan d'une occasion.
Rapport bilan d'une occasion - Tournoi de golf	Exemple d'un rapport de bilan d'une occasion pour un événement.
Modèle d'occasion de don - Exemple	À venir. Tableau structure d'occasion de don.

Politiques

Conditions d'utilisation	Conditions d'utilisation de JeDonneEnLigne et JeMinscrisMaintenant.
Politique de confidentialité JeDonneEnLigne	Politique de confidentialité de nos sites internet.
Règlements de la communauté	Règlements de la communauté Logilys.
Politique de confidentialité Logilys	Politique de confidentialité concernant vos données.
Contrat de licence d'utilisation	Contrat de licence d'utilisation («CLU») des logiciels Logilys
La sécurité chez Logilys	Document concernant la sécurité de nos infrastructures en ligne
Contrat de service annuel (CSA)	Contrat de service annuel (CSA) des logiciels Logilys

Nom du document : ProDon:Table des matières

Version imprimable

ProDon:Table des matières

Sommaire